浅谈迈为股份HJT

2022年1月7日浅谈迈为股份HJT已关闭评论 88,761

股票QQ群提问: 对于迈为股份为首的hjt,我理解下来,明年成本能不能降下来,个人认为是个50%的概率,这种技术面的结果,其实没法去提前预判,因为说降本也说了很久了,这个也不是啥新技术,另一点交流里说的比较多,能提振市场想象力的就是“明年还是以新玩家为主,但明年下半年制造成本下来以后,大厂会跟进订单”主要是大厂这块,对于这个公司给出的期待,其实也是个概率问题,原本觉得这是比较通顺的一个推理,制造成本下来了,大厂来下订单很正常对吧,但现在头部组件都在做一体化或者往一体化去做,就是以后面对最终客户的组件公司,他们自己的电池片产能都会很大,目前大厂里面已经落地的也就通威的金堂线,数据是不错,但通威组件不行还做不起来,而头部组件厂市占率已经很高,他们不进入,只靠新玩家是无论如何起不来的,规模不大就没法用过应用取得快速降本,所以这个就变成了明年“如果”降本成功后,新进入者提供基本订单(70-80%)大厂提供弹性订单(可能只有2-30%的概率)我自己感觉确定性并不高,两者相乘,爱概率很低,甚至于后年,也会这样,因为大厂现在即使是用perc,也有很高的良率和效率,制造业如果新玩家仅仅是依靠新的设备就能快速的做到成本比头部玩家便宜(因为各种技术的差距,并没有这么大,比如topcon和hjt),那本身头部玩家的壁垒也就不能是壁垒了。那至于说的hjt和自己去比就可以,我认为也不够充分,那也可以说topcon和自己去比就可以了,毕竟这技术路线要走通,降本要顺利,还是需要头部组件一体化公司的背书,而且可能头部也需要考虑铟的问题,这玩意儿毕竟是伴随金属,说是要百gw以后再需要考虑,可产业肯定不会这么想啊,这是个掐脖子的事,不用铟的话,效率会低不少,种种情况看,我认为hjt确定性目前并不高,关键是缺大厂的单子,我记得你以前也说过一个例子,好像是以前有个什么储存技术还是啥的,技术是更好,但商业大厂不推,最后走不出来被灭了,你怎么看这些观点,谢谢

浅谈迈为股份HJT

妇睬股票配资网回复:可能你的部分观点是对的哈。

但从我对投资的理解来说,你这种想法很危险。因为你这么想的话,有啥不是50%的概率呢?是涨是跌、能否做出来、做出来下游是否认可,都是50%概率呀。那投资跟压大小还有啥区别。

我理解的投资,尤其是成长股的投资,一定是基于你对产业的理解,你要做出一个大致的判断,然后接下来持续不断的去跟踪,看是证实还是证伪。所以,我过去也说,投资展开的过程,就是证实或证伪的过程。我也经常批评一些新研究员的坏习惯,那就是利好利空讲一堆,然后告诉你等数据出来了就知道了。但反证下,等一切被数据验证,股价还能没到位嘛,那还咋做研究,还不如看图算了。当然,在这个过程中,你要根据概率来预估,从而根据风险收益比来决定仓位。

至于你说的这些问题,跟我之前讲的观点基本不相关,基本我之前都给过观点了。比如你说铟、降本、下游组件,之前都给过观点了。最近2个月,是TOPCON部分开始逐步量产——数据还要更晚,以及HJT降本新技术产业验证期,所以看起来TOPCON声势比较大,可能跟去年上半年有些类似,噪声比较多,对股价会有冲击,这个很正常的。

  • 本文由 发表于 2022年1月7日