和胜股份[002824]的未来走势

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2022年5月23日21:34:24和胜股份[002824]的未来走势已关闭评论 9,987

继续推荐【和胜股份】:电池托盘业务进入戴维斯双击

核心逻辑:CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利,与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。

降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。

2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能,单车价值量从1800上升到3500;同时随着后续CTP3.0/CTB等工艺创新也使得电池托盘市场面临更大的价值提升空间。

电池托盘业务将进入量价齐升双击时代:

1)随着产能的释放,我们预计22、23年公司电池托盘出货量将分别达到60、100万套;二代产品占比将分别达到50%, 70%;

2)受益于下游CTP技术放量公司价值量更高的第二代产品占比有望逐步提升,产品结构优化将促进电池托盘业务加速增长。#估值:预计22-23年公司净利润分别为3.09,5.01亿元,对应PE分别为25X、14X。

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