东山精密股票被低估了吗

2022年8月1日22:05:46东山精密股票被低估了吗已关闭评论 5,078

持续强烈推荐低估的新能源选手东山精密:二次蜕变正在发生,重视特斯拉的史诗级机遇

集团改革已经实现降本增效,新能源战略五位一体再造东山。汽车收入已连续实现翻倍以上增长,特斯拉单车价值已经从1200提升到3500,万元单车价值可期,特斯拉bot软板单机价值有望突破千元,储能增量亦可期待。精密制造以钣金、压铸、冲压多种工艺组合提供车身、电池结构件产品,借助传统通信业务经验优势聚焦散热、壳体、电芯三大方向,4680电池防爆阀顶盖已经取得突破,单车价值量近千元,水冷板已经批量供应,未来仅结构件单车ASP有望到5000元。BMS软板最早与T客户合作,单车价值量已经从30美金提升至100美金左右,凭借在T客户的先发优势,公司在汽车软板中有望保持领先优势。

公司相对绝对估值都在历史底部,21年公司已经充分兑现业绩,22-23年在汽车电子/ARVR带动下继续实现稳健增长可期,传统手机软板亦有模组板增量料号切入,22-23年业绩预期分别为24/30亿,22-23年估值仅18、15X。无论从价值还是成长角度看,东山当前都具备极高的投资价值,坚定看600亿+市值目标。

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