中国软件股票走势增强!信创板块值得期待

2023年1月30日中国软件股票走势增强!信创板块值得期待已关闭评论 32,616

思考:中国软件2连新高板,中国联通中国电信中军压阵。

涨停梯队几乎全数字软件。节后毫无疑问主流方向。

游资标久其软件新高位抱团龙,英飞拓大核心容量标,形态还需要休整。

周五一字科远推中科强3板,低位表态,高位恒久大换手5板。

周期上,金发4后赛道泰永5走A,金融弘业5次日板块大分岐,早上秒跌停后反核尾盘收-2%左右,金发修复。高标反馈渐进回暖。结合港股走势,情绪走修复概率较大。

那么个人第一考虑5板一次异动的高标恒久科技的机会,坐5看7。

以上剧本纯属瞎猜。

【民生计算机】信创!信创!再度强调调整到位抓住节前最后配置时机,我们旗帜鲜明看好信创!

信创板块近期经历充分调整,因疫情暂缓的信创规划汇报进度预计在春节前后完成。在丢掉幻想,正视现实,建立核心技术攻关新型举国体制大趋势下,新一轮信创发展兼具多方面重大变化:

1、决心空前:最高层明确“丢掉幻想,正视现实”;

2、高水平科技自立自强、新型举国体制与以中电科、中电子为代表的国企改革三位一体;

3、华为“根”技术与数字底座生态建设的长远布局初见成效。

在操作系统:【中国软件】、办公软件:【金山办公】与数据库:【达梦数据】(拟IPO)、【太极股份】(人大金仓)、【创意信息】(万里数据库)、【海量数据】等全市场公认主力赛道外,

我们看好如下几个兼具预期差与弹性方向:

央企中高端ERP市场国产化是目前信创弹性与预期差最大的主力赛道,华为MetaERP在2023年预计将取得世界级攻关突破,首推【赛意信息】

密码产业从小众到标配,是边际变化最大的领域,首推【吉大正元】

政策催化下,加密需求扩容至工业和信息化领域的千行百业;汽车、互联网和 IDC 行业率先迈入强监管时代,具备行业 Know-How 的全新数据安全管理模式或成主流

电力信创兼具增量投入高景气、存量替代节奏快、核心标的集中三大特点,是行业信创最值得关注领域,重点关注【云涌科技】

网络可视化在网安+大数据需求全面提升的背景下有望迎来新发展周期,首推【中新赛克】、【浩瀚深度】

OA是信创推进阻力最小的方向,也有望最先体现业绩弹性的细分领域,重点关注【泛微网络】、【致远互联】

信创有望驱动行业未来 5 年高景气,并进一步提升 OA 行业集中度,同时跨 OA 多模块延伸有望打破行业远期天花板

风险提示:政策落地不及预期;新技术、新产品、新业务拓展不及预期

  • 本文由 发表于 2023年1月30日