华经网:继续重点推荐“三钨组合”

2022年6月17日10:00:55华经网:继续重点推荐“三钨组合”已关闭评论 11,511

继续重点推荐“三钨组合”中钨高新 厦钨新能 厦门钨业

光伏用钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。

光伏钨丝行业双龙头受益:厦门钨业和中钨高新。

【中钨高新】主业高端刀具市场空间大,壁垒高,公司竞争力强大,自主可控背景下,高端刀具进口替代加速,公司通过产能释放持续提升市场份额。国企改革深度推进,治理结构改善。

【厦门钨业】新材料平台公司,各主业稳步上行,估值较低——控股厦钨新能;高端刀具行业国内龙头公司之一;稀土磁材产能持续扩张,盈利上行;钨丝国内龙头。

厦钨新能——高压三元龙头:因为公司钴酸锂高电压优势,公司在高电压三元正极领域依然保持领先。公司的高电压6系产品,电压达到4.4V,克容量达到200,能量密度略超高镍8系。成本更低,安全性更好,代表了行业的重要发展方向之一。正极补锂技术行业领先。

【鼎胜新材】电池铝箔绝对龙头,出货量连续翻倍增长,预计2022年国内市占率进一步提升至47%,全球市占率近40%,高加工费产品供货占比逐步提升。

【万顺新材】电池铝箔成功进入宁德时代和比亚迪供应链体系,出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PET铜箔已送至下游电池企业试样良好,现处于攻克量产阶段。

【铂科新材】合金软磁龙头,乘光伏快车道,产能快速释放。芯片电感绘制二次成长曲线,有望在Q3开始贡献收入。

锂:价格高位震荡,预计上市公司暴利维持,半年报或成为行业重要催化剂。在高β的行业寻找α。

镍与三元前驱体:龙头企业印尼镍项目纷纷落地,一体化布局带来的成本下降有望提升三元渗透率和行业集中度,推荐:华友钴业、格林美、中伟股份等。

黄金:底部已现,可逐步布局。推荐:银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等

铜铝等基本金属仍在寻底,等待买点。

风险提示:需求恶化,价格大幅下跌,公司经营分析,二级市场波动风险

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