仕净科技股票怎么样?仕净科技做什么的

2022年10月15日仕净科技股票怎么样?仕净科技做什么的已关闭评论 40,899

仕净科技光伏组件926新版效率标准,深度受益企业

仕净科技公司是专业硅片、电池片烟气及废水处理设备供应商,客户涵盖钧达(旗下捷泰),聆达,晶科,晶澳,天合,阿特斯,隆基,润阳,通威等,招股书披露市占率在70%以上(竞争对手为非上市公司)。

硅片生产过程需要保持负压稳定状态,处理不及时容易宕机爆炸,所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重,对供应商要求非常高。公司目前主推水气一体化项目,单GW电池片设备投资额从之前3000万/GW,提升到5000万/GW ,公司今年预计订单为30亿(100亿电池片招标,3000万/GW设备额),相比去年15亿订单翻倍。

大尺寸电池片目前不到200GW,面对今年300GW组件出货,明年400GW组件出货非常短期,下游需求推动电池片扩产大幅度增长,预计今年电池片扩产100GW,明年扩产200GW(PE­RC 20-30GW,TO­P­C­ON 100GW,HJT 30GW,HB­PC 30GW)。

200GW按照5000万/GW设备投资,对应100亿订单,公司70%市占率,有望拿到70亿订单,10%净利润率,明年利润有望达到7亿。仕净科技预计今30亿光伏电池片订单,10%净利润率, 利润3亿,还有5000万利润碳捕捉利润,合计3.5亿,

  23年70亿订单对应7亿利润,公司其他业务贡献1亿利润,合计8亿利润。目前利润估值对应今年10倍,明年4倍估值,极度低估。

按照25年电池片扩产300GW算(隆基会在23年大幅扩产HP­BC和HJT,接替TO­P­C­ON),公司70%市占率,弹性极大,5000万/GW设备投资额,对应105亿收入,10亿利润。

风险提示:光伏电池产能扩张不及预期,订单不及预期

  • 本文由 发表于 2022年10月15日