2021年8月2日收盘点评

2021年8月2日21:57:002021年8月2日收盘点评已关闭评论 14,707

今天是8月2日星期一,欢迎大家收看今天的收评。今天A股市场可谓跌宕起伏,上周表现强势的半导体,芯片、锂电等板块早盘开盘后强势冲高,随后大幅走低。而前段时间超跌的白马股今天异军突起,在军工板块的带领下,白酒,证券汽车等板块接连强势反弹,仅半个交易日,成交量就破万亿,全天量能更是放大到1.5万亿的级别,市场行情活跃。板块方面,工程机械、航空、化纤、建材、酿酒、汽车、证券等板块涨幅居前;钢铁、半导体、煤炭等板块跌幅居前。题材股方面,盐湖提锂、白酒概念、高端装备、国防军工、工业互联等盘中活跃;芯片、氮化镓、特钢等跌幅居前。截止收盘,沪指上涨1.97%,报收3464.29点;深成指上涨2.25%,报收14798.2点;创业板上涨1.55%,报收3493.36点。

今天A股市场资金明显进行了互换,从最近涨势较好的锂电,芯片、半导体等板块转移到了前期一直在调整的白酒,证券、等板块上来。8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。我们认为,市场情绪面上,外资对行业政策扩大化的担忧明显过度,而内资的风险偏好则更多是受外资行为影响。但近期北向资金已恢复净流入,内外情绪负面共振的宣泄高峰已过,随着政策认知纠偏,投资者情绪将缓慢修复。预计在8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。接下来市场重心或有可能从科技股转向资源和消费类的股票上来,这一变化我们应重点关注,一但确认资金大幅回流到这几个板块上,就应及时跟进。

操作上,市场经过短暂的震荡后,行情选择了向上反弹。短期恐慌情绪释放后,前期底部承接资金开始发力,开始正式反弹行情。今天白马股在市场上表现强劲,白酒,证券等持续发力,这是一个比较明显的一个反弹信号,所以策略上,我们建议应把关注的重点开始转向回调幅度较大的消费和医药板块,包括汽车、服务机器人在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。接下来可适当关注汽车、消费、5G、通信设备等板块的反弹机会。今天的收评就和大家分享到这里。

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