今天是8月2日星期一，欢迎大家收看今天的收评。今天A股市场可谓跌宕起伏，上周表现强势的半导体，芯片、锂电等板块早盘开盘后强势冲高，随后大幅走低。而前段时间超跌的白马股今天异军突起，在军工板块的带领下，白酒，证券汽车等板块接连强势反弹，仅半个交易日，成交量就破万亿，全天量能更是放大到1.5万亿的级别，市场行情活跃。板块方面，工程机械、航空、化纤、建材、酿酒、汽车、证券等板块涨幅居前;钢铁、半导体、煤炭等板块跌幅居前。题材股方面，盐湖提锂、白酒概念、高端装备、国防军工、工业互联等盘中活跃;芯片、氮化镓、特钢等跌幅居前。截止收盘，沪指上涨1.97%，报收3464.29点;深成指上涨2.25%，报收14798.2点;创业板上涨1.55%，报收3493.36点。
今天A股市场资金明显进行了互换，从最近涨势较好的锂电，芯片、半导体等板块转移到了前期一直在调整的白酒，证券、等板块上来。8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。我们认为，市场情绪面上，外资对行业政策扩大化的担忧明显过度，而内资的风险偏好则更多是受外资行为影响。但近期北向资金已恢复净流入，内外情绪负面共振的宣泄高峰已过，随着政策认知纠偏，投资者情绪将缓慢修复。预计在8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。接下来市场重心或有可能从科技股转向资源和消费类的股票上来，这一变化我们应重点关注，一但确认资金大幅回流到这几个板块上，就应及时跟进。
操作上，市场经过短暂的震荡后，行情选择了向上反弹。短期恐慌情绪释放后，前期底部承接资金开始发力，开始正式反弹行情。今天白马股在市场上表现强劲，白酒，证券等持续发力，这是一个比较明显的一个反弹信号，所以策略上，我们建议应把关注的重点开始转向回调幅度较大的消费和医药板块，包括汽车、服务机器人在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。接下来可适当关注汽车、消费、5G、通信设备等板块的反弹机会。今天的收评就和大家分享到这里。