比亚迪零部件产业链势头分析

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2022年5月27日22:18:10比亚迪零部件产业链势头分析已关闭评论 6,542

提问: 比亚迪零部件产业链势头目前堪比特斯拉, 能梳理下吗?

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回复:本身消费电子和汽车零部件,就是最垃圾的那一类商业模式,短期弹性好,但中长期就是替主机厂做资本开支,风险收益不大匹配的生意。你还在关注度很高、涨了一大波之后,采取找谁受益,这个思路不对哈。这个含韭量太高了。

首先,从产业链价值分布来看,比亚迪产业链当时也应该选择比较低吧,放量会降低单车折旧、未来碳酸锂降价的红利也主要是自己吃到。其次,从方法论来看,混动化趋势已经说了很久了,涨了后才研究,这个思路也不对——当然,长牛赛道无所谓,但汽车零部件显然不是。最后,比亚迪和比亚迪产业链,近期都发了资料,资料里有测算弹性,自己可以听一下。

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