对A股中期的6点思考

2022年3月1日对A股中期的6点思考已关闭评论 66,793

有几点,个人认为A股中期值得思考:
1、一季度光伏海外抢装完了,会不会开始
交易欧美产业链"去中国化"
2、新能源对化石能源长期一定是替代关系,但短期市场有两种声音:1)化石能源价格高,新能源要加速渗透才能保障能源
安全; 2)化石能源价格高是因为新能源推进过于激进导致资本支出低,远水难解近
渴。两种观点其实是对等的,短期并不能
说谁对谁错,只是被持仓不同的人拿来当论据。
3、即使没有能源革命,地球上的原油储量
也只剩50年,50年以后OPEC国家变成经济荒漠本来就是没有悬念的事。
4、欧洲所谓新能源加速也许并非指的是光伏锂电和储能,而是"核电复辟",近期法、德皆有此想法。法国方面要加大新技
术核电机组建设,德国想推迟核电站退役
进程,欧盟委员会刚刚宣布核电和天然气
也是可持续能源(sustainable energy),环保组织批评这是给两种落后能源"洗绿" (greenwashing)
5、经此役,世界格局已经发生重大变化。
和平年代渐行渐远。中立国家不再中立,白俄罗斯和乌克兰料成为附庸国,北约和“新华约”直接接壤,直接对抗,两边已经开始拿出核武器秀肌肉。如果再发生隆基组件在海外被扣的情况,那就不是狼来了,是动真格了。现在是欧美对华政策全面转鹰的前夜,一旦疫情过去,中国失去制造业中心地位,不再承受通胀、输出通缩,那么对西方就不再有“利用价值”。
6、今年的两个胜负手,1)海外通胀决定欧美对华对俄态度2)出口下行进程决定稳增长力度。通胀下来了,欧美就有对中俄全面反扑的底气。出口下来了,稳增长的诉求便会更迫切。

  • 本文由 发表于 2022年3月1日