我对当下晨光文具股票的分析

2020年5月28日18:27:43我对当下晨光文具股票的分析已关闭评论 34,521

  晨光文具(603899)相信不少股民不仅自己读书的时候用过,而且现在自己的孩子也在用它学习。下面老金就具体说说我对当下晨光文具股票的分析。

我对当下晨光文具股票的分析

  我认为晨光文具是文具板块的金股

  先看看上市公司的简况:

  公司位于上海市,主要从事晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售。

  我国文具市场规模稳健增长,在多因素驱动下,将维持量稳价增的趋势。这个行业目前比较分散,但正在逐渐向头部企业集中。公司作为国内文具行业龙头企业,有望持续受益。

  公司依托高效的分销体系和快速的产品迭代在和真彩文具的竞争中逐步脱颖而出。在渠道、研发方面构筑宽广的护城河,并在品牌端和盈利能力上体现出规模效应。

  公司还通过晨光科力普积极开展办公直销业务和拓展以九木杂物社为主的大零售业务,这为以后业绩增长提供了想象空间。

我对当下晨光文具股票的分析

  再看看公司的财务状况:

  公司的净资产收益率2016年21.8%,2017年24%,2018年26%,2019年度28%,这个数据逐年提升,非常优秀。

  公司营业收入增长:2016年24%,2017年36%,2018年34%,2019年30%。

  公司税后利润增长:2016年16.6%,2017年28%,2018年27%,2019年31%。

  公司的营收和净利润增长非常稳健,可以说是高增长,非常优秀。2020年一季度净利润下滑10.9%,这个主要受疫情影响。

  公司的资产负债率2020年一季度降到32%左右,这个挺不错的。每股经营现金流和每股现金流基本为正数,还可以。

  公司的销售毛利率2020年一季度提升27%左右,这个也可以。三项费用增长跟营收和净利润增长差不多,这个一般。

  总体来看,公司财务状况属于较好范畴。

  公司股票目前51倍的动态市盈率,对应-10.9%的2020年一季度净利润增长、478亿的市值。这个估值剔除掉疫情的影响,可以接受。

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