康泰生物2021年一季度报重点研判

2021年5月3日14:25:51康泰生物2021年一季度报重点研判已关闭评论 12,504

康泰生物一季报略低于预期,不过前期股价大跌也算是部分反映了。疫苗企业多数一季报不好,主要是相关机构一季报主要忙着注射新冠疫苗,所以会有一些影响。疫苗主要看爆款,目前看康泰的13价肺炎疫苗等进展顺利。

【海通医药】康泰生物2020及21Q1点评:符合预期,灭活疫苗开展海外三期临床

2020年营收22.6亿+16.4%,净利润6.8亿+18.2%,还原-新冠疫苗研发费用+股权激励费后,公司净利润约8.34亿元。

2021Q1:营收2.77亿,同比56.3%,净利润2515万元,还原新冠研发费用+股权激励费用后,公司净利润约6900万元。

【重点产品经营情况】

1)四联苗:2020年13.62亿元,+15.5%,销量基本持平,2021Q1受新冠接种影响发货,收入端基本持平。

2)23价肺炎:2020年5.37亿元,+4670%,2020年销量爆发增长。2021Q1收入3000多万,销量同比增长175%。2020年行业受益新冠爆发式增长。

3)乙肝疫苗:2020年收入1.65亿,受转产影响,同比大幅下滑,2020年年底开始恢复供应,2021Q1各规格乙肝大幅增长,实现收入1.1亿元(占去年全年乙肝疫苗收入的67%),同比210%,考虑恢复供应和价格因素,预计2021年收入和利润将爆发式增长。

4)Hib疫苗:2020年近1.8亿元,公司重心四联苗,考虑到价格因素,预计2021年收入持平。

【重点产品研发进展】

研发整体顺利,2021-2022年是品种陆续获批大年,主要品种进展如下:

1)13价肺炎疫苗:已完成生产现场检查和检验工作,预计2021年中获批。

2)人二倍体狂犬疫苗:已进入报产程序,预计年中拿到受理号,2022年上半年获批。

3)冻干Hib疫苗:已完成现场检查和GMP符合性检查,2021年上半年获批。

4)冻干水痘疫苗:等待临床总结报告,预计2022年中获批。

5)灭活和腺病毒新型疫苗:预计2021年内获批。

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