看到些贴文,说船舶最近起势,只是周期到了,无关乎中特估的背景。
个人的看法,中特估的大背景,比船舶行业的周期来临,更底层。
船舶行业的周期来临,已经是肉眼可见的可展望明牌,无需多述。
前面说过,中特估是人民币在经历外向型结构性下被动美元锚定,房地产行情下房地锚定后的新的增长点锚定物。这是仅有的规模化实体,要不然增量人民币就是空中阁楼。
中特估这次行情,不亚于前面房地产的机会,可能更盛。
这也是最近几天很多人嘲讽3000点的逻辑缘由:经济体的结构性症结。
行业的大背景加持,行情才有机会更波澜壮阔。
去年的油运行情,目前看起来油运周期还没来,因为供给端油船并没有什么波峰出现,只是油运要来的预期朦胧阶段叠加了个打仗大背景,就已经把油运搅了个天翻地覆。无论是原油中远海能,还是成品油招商南油,都有翻倍机会。
这个中特估的加持,将会把船舶行情推向纵深,船舶的周期,时机来的恰到好处