新莱应材股票诊断(300260新莱应材股吧)

2022年10月1日新莱应材股票诊断(300260新莱应材股吧)已关闭评论 36,804

Q1:公司半导体发展的契机? 

A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。

Q2:能做到的极限制程? 

A:公司在14nm国产线上小批量送样。

Q3:目前代工情况?

A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是valex的,阀门是parker的等,公司把他焊接起来,将来希望都是采用自己的零部件。

Q4:真空的难度? 

A:真空也有等级:普通真空,中真空,高真空等,对材料和表面处理的要求很高。Cr Fe比要求也很高!

Q5:海外两家的目前情况? 

A:Lam在马来西亚有工厂,比较依赖大陆的供应商。amat在美国,主要是依赖当地的供应链,增速没有lam高。

对标的美国公司很多都是百亿美金。公司的可发展性也很好。

Q6:铝腔进展? 

A:铝合金腔体,技术上没有问题,小量在走,消防和环保的要求很高,阳级氧化有环保限制。铝腔的市场空间是不锈钢的2-3倍。

Q7:各零部件比例? 

A:里面几个的比例,设备上腔体和阀门的价值量较高,厂务端管路较多。阀门类别的属于耗品,只换不修。

Q8:发展方向? 

A:一个是用自己的零部件,二是做自己的IGS,里面有管路,管座,纯化,控制类别的。三是做GAS BOX。

Q9:气瓶柜的客户?

A:公司的气瓶柜主要是和应材合作。

Q10:gas line的规划? 

A:国内的5年内主要是国产替代的过程,是从0开始,空间很大。

Q11:公司和友商的优势? 

A:公司是最早做进去气体制程里面的,别的还只是主要做真空。’

Q12:不锈钢腔体的难度? 

A:铝合金腔体的空间是不锈钢腔体的3倍左右,难度是系统性的,控制到离子比例。要达到特定的等级。

Q13:表面处理难度? 

A:表面处理需要高温工艺,超声波清洗,电解,钝化,反复处理。

Q14:铝腔的难度? 

A:铝腔和不锈钢加工阀门也连接到一些铝腔,流程工艺控制非常严格,铝加工的痛点难点都不一样,技术不断积累,和大学在合作,攻克难题。

Q15:国内其他做阀门的公司? 

A:九天真空也在做半导体阀门,原材料很多人就不具备,他的产品没有表面处理技术,做到什么等级未知,北京中宽尔?,体量小。公司不能申请02专项,公司大股东是台湾籍。

Q16:公司参与什么项目? 

A:公司做了很多国家专项,北京中关村半导体项目做了4期。

Q17:隔膜阀的覆盖范围? 

A:公司的隔膜阀能够覆盖所有厂家的所有产品。

Q18:隔膜阀的客户? 

A:北方华创已经在批量供货了,是唯一能达到他要求的供应商。

Q19:隔膜阀其他客户? 

A:长江存储,威导都采用我们的。

Q20:ALD阀门供应范围? 

A:ALD阀门公司能供应2/3,是行业唯一的。

Q21:中微公司进展? 

A:中微的半导体负责人刚过来拜访,小几百万,真空的管件比较多,未来空间很大。

Q22:公司湿法进展? 

A:未来几年可能暂时不会进入这个行业,湿法主要是看材料。加工的难度相对较低。

Q23:真空的市场空间? 

A:没有具体数据,比方说Valex在联电的一个工厂的年采购的金额是5000万。

Q24:食品市场? 

A:食品这块市场空间特别大,全球在2000亿,利乐占比一半,公司是唯一两个品类都有的公司。

Q25:阀门的更换周期? 

A:不同的阀门有不同的周期,大概是半年到1年,很多管道和阀门是模组化。

Q26:制程零部件加工的环境要求?

A:半导体级别的都要在无尘室,暴露在空气中就报废了,比方说需要百级无尘室。

Q27:俄乌战争是否利好公司食品业务? 

A:昨天接单是600万人民币,其中20万美金是俄罗斯过来的,利乐在蒙牛市占率60%不到,伊利是70-80%。

Q28:灌装设备增长的动力? 

A:低温奶将来会更好,所以会带来一个机会,常温奶的设备增速在15年之后增速下去了。

Q29:食品行业战略? 

A:奶制品行业会纵向发展,后段设备比较简单,后面会做很多前段设备,比方说均质。小的大几十万,大的几百万。

Q30:研发? 

A:技术人员大概500人,研发,品质,部分的生产技术。

Q31:研发人员占比?

A:半导体研发人员和别的部门比例是2:1。

Q32:产能规划? 

A:半导体扩产计划是15亿收入。淮安租赁了一个工厂,明年2个亿左右营收。一期建设期2年,达产一年。

Q33:食品这块的业绩?

A:食品这块成本有下去了,售价在上半年有提。所以盈利在变好。目前包材利用率是70%左右,最多还有两年就要打满,所以在考虑扩产。

  • 本文由 发表于 2022年10月1日