凯恩斯新浪博客:一体压铸工艺股票分析

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2022年5月19日22:01:39凯恩斯新浪博客:一体压铸工艺股票分析已关闭评论 8,521

股友提问: 一体化压铸这个行业您怎么看,我看特斯拉在力推这个方向,目前市场规模还是比较小,但是如果越来越多车厂采用这个技术,从后地板扩充到前地板,前机舱和车身,整个行业的市场空间会不会迅速扩大?

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凯恩斯新浪博客回复:这个事儿在去年四季度已经开始了。看了后,当时发现一个很直接的问题,就是几个所谓受益标的,真实受益情况可能没那么大,且不可持续。这也是为啥,这些标的在今年的回调中,腰斩都无法止跌的原因吧。对于这个方向,我觉得有些偏主题。当然,也跟汽车零部件、消费电子等行业商业模式不好,短期翻倍股和十年不涨股经常并存。

对于有些机会,还是要释怀,今年不知道为啥,对于社群之外的方向,关注度最高的是养猪。因为这个养猪,很多人觉得其他人看错了——不以涨跌评价他人看法、不以结果倒推逻辑正确与否。我不考虑养猪,我理解一方面是方法论带来必然只看好和参与部分机会,另一方面是很多故事要理性看待,最终一切都看业绩,比如养猪讲的“预期了你的预期”这个故事,很多人都乐此不疲,根本无视这背后其实存在的不确定性和本轮养猪周期是个小周期的事实吧。

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