胡兰贵新浪博客:周日晚间两个消息与明天A股开盘有关

2022年7月3日23:03:19胡兰贵新浪博客:周日晚间两个消息与明天A股开盘有关已关闭评论 22,232

胡兰贵新浪博客:周日晚间,得知2大消息,每个都跟中国A股市场有关!

1、 提振大消费,国潮品牌的盛夏!数字化助力创建自主超级品牌!!

周末,数字化助力消费品工业“三品”行动方案正式印发,这份方案可以看作是我们创建消费大类超级自主品牌的升级版。超级品牌建设的核心思路是消费品工业的增品种、提品质、创品牌的“三品”实施方案,总体要求是在我们的消费品市场培育出一批新品、名品和竞品,实现产品的创新能力增强,供给水平提高。

据我观察,消费品工业涵盖了我们A股服装纺织、家用电器、食品医药、消费电子、汽车品牌、食品饮料以及其他大众消费品领域。根据规划,我们要在这些行业内培育200家以上的智能制造示范工厂,打造200家百亿规模的知名品牌。对于A股市场来说,又一轮消费品牌的产能集中正式开始,而此次集中将依赖数字化来加速完成。品牌目标中要借助数字化手段,提升知识产权的创造、运用、保护和管理水平,大力发展互联网+消费品,加快消费品的绿色、智慧、创新开发。比如利用互联网和算力网,实现众包设计、协同设计、云设计、用户参与等新设计模式。同时,着重提出,要利用大数据汇总分析,针对不同消费群体,推进个性化定制和柔性生产,精准满足市场需求。

提品质目标中,主要面向生产领域,要通过物联网、工业智能化、自动化设备,提升生产企业的管理和生产水平,降低生产成本。在生产领域,要求建立一批智能制造示范工厂;从消费端来看,生产和消费的数据链接,也有利于产品的质量追溯,提振消费者对产品质量的信心。

创品牌目标中,明确提出要将中华文化元素融入中国品牌,挖掘品牌文化价值内涵,支持跨境电商开拓海外市场,增强我们消费品牌的国际知名度和影响力。也就是说,国潮品牌的盛夏即将到来!在品牌推广的过程中互联网电商平台将是中流砥柱,线上利用平台数据引导自主品牌的消费;线下要加强品牌智慧商店建设,打造沉浸式、体验式、互动式的消费场景,满足多层次的消费需求提升品牌的社会价值。

长期以来,海外知名消费品牌持续地在我们的市场上活跃,一些传统老字号的自主品牌正在凋零,比如运动服饰品牌领域,一些自主品牌由于头部效应,近几年处境艰难,不能再让这种情况持续下去。在消费品工业领域,我们是制造业大国,没有理由打造不出属于我们自己的品牌产品。从前几年超级品牌建设周期开始,一大批消费品牌正在崛起。今年我们的经济运行的目标是稳增长,下半年,将更加侧重增长。投资、出口和消费作为拉动经济发展的三驾马车都需要发力,在下半年起始就发布消费品牌建设方案的目的是明确的,给市场也释放了提振消费的信号。

2、 行业观察:新能源汽车整体向好,但赛道分化和品牌集中现象开始出现。

2022年新能源汽车行业整体保持向好发展,与5-6月份汽车消费市场的各项扶持措施密切相关。一是购置税减免延续,二是促销补贴全都指向新能源汽车,三是汽车下乡活动再度展开。从车型结构来看,新能源汽车中的混动车型增幅较大,领先于纯电动汽车,快速得到市场认可,基本符合我在3-4月份做出的研判:今年将是混动车型大幅增长的一年。

从中观产业内部来看,新能源汽车品牌厂商基本可分为三类。一是传统燃油车品牌转型,二是横空出世的造车新势力,三是电子科技巨头与传统汽车品牌的结合。从不同类型的车企销售数据来看,以迪王为首的传统汽车品牌增长迅速,6月份其汽车销量13.4万辆,半年累计销量64.13万辆,其中纯电动增幅2.46倍,混动增幅4.54倍。由此可以看出,一方面混动车型正在高速增长,二是传统车企有燃油车生产经验,在混动路线上可以跑的更快。以理小蔚三大品牌为首的造车新势力今年前5个月的乘用车销售为171.2万辆,同比增长1.19倍,在总量上仍占据优势,但可以看出,其增幅接近于纯电动汽车增幅,而在混动领域,后劲不足。

华为与小康合作的模式也是当下新生的第三类造车形式,上半年其销售数据为4.56万辆,同比保持2倍以上的增长,这一趋势能否保持,还须继续观察。此类形式可以利用电子类企业广阔的线下销售渠道,其增速保持乐观预期。总体来看,今年的新能源汽车市场,由于混动车型的高增速,赛道优势将向传统汽车品牌倾斜,下半年这一特征或将更加明显。再从市场销量的总量规模来看,这三类车企都在出现头部化的现象,优质的车企产销量已经占到全行业80%以上,汽车品牌内部接下来的重组整合大戏或将在明年上演。

新能源汽车行业正在进入新一轮迭代周期,行业竞争会日趋激烈,供应链的完整,技术的突破,是构筑品牌护城河的重要因素。多条腿走路,或将让新能源汽车行业中产生的巨头,成为工业综合体,涵盖多个成长题材和科技赛道,这将是汽车行业头部集中化的大趋势。因此,A股新能源汽车行业,不能简单只当作一个行业板块去观察,汽车行业将是带动我们其他科技题材腾飞的发动机。

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