胡兰贵新浪博客：周日晚间，得知2大消息，每个都跟中国A股市场有关!
1、 提振大消费，国潮品牌的盛夏!数字化助力创建自主超级品牌!!
周末，数字化助力消费品工业“三品”行动方案正式印发，这份方案可以看作是我们创建消费大类超级自主品牌的升级版。超级品牌建设的核心思路是消费品工业的增品种、提品质、创品牌的“三品”实施方案，总体要求是在我们的消费品市场培育出一批新品、名品和竞品，实现产品的创新能力增强，供给水平提高。
据我观察，消费品工业涵盖了我们A股服装纺织、家用电器、食品医药、消费电子、汽车品牌、食品饮料以及其他大众消费品领域。根据规划，我们要在这些行业内培育200家以上的智能制造示范工厂，打造200家百亿规模的知名品牌。对于A股市场来说，又一轮消费品牌的产能集中正式开始，而此次集中将依赖数字化来加速完成。品牌目标中要借助数字化手段，提升知识产权的创造、运用、保护和管理水平，大力发展互联网+消费品，加快消费品的绿色、智慧、创新开发。比如利用互联网和算力网，实现众包设计、协同设计、云设计、用户参与等新设计模式。同时，着重提出，要利用大数据汇总分析，针对不同消费群体，推进个性化定制和柔性生产，精准满足市场需求。
提品质目标中，主要面向生产领域，要通过物联网、工业智能化、自动化设备，提升生产企业的管理和生产水平，降低生产成本。在生产领域，要求建立一批智能制造示范工厂;从消费端来看，生产和消费的数据链接，也有利于产品的质量追溯，提振消费者对产品质量的信心。
创品牌目标中，明确提出要将中华文化元素融入中国品牌，挖掘品牌文化价值内涵，支持跨境电商开拓海外市场，增强我们消费品牌的国际知名度和影响力。也就是说，国潮品牌的盛夏即将到来!在品牌推广的过程中互联网电商平台将是中流砥柱，线上利用平台数据引导自主品牌的消费;线下要加强品牌智慧商店建设，打造沉浸式、体验式、互动式的消费场景，满足多层次的消费需求提升品牌的社会价值。
长期以来，海外知名消费品牌持续地在我们的市场上活跃，一些传统老字号的自主品牌正在凋零，比如运动服饰品牌领域，一些自主品牌由于头部效应，近几年处境艰难，不能再让这种情况持续下去。在消费品工业领域，我们是制造业大国，没有理由打造不出属于我们自己的品牌产品。从前几年超级品牌建设周期开始，一大批消费品牌正在崛起。今年我们的经济运行的目标是稳增长，下半年，将更加侧重增长。投资、出口和消费作为拉动经济发展的三驾马车都需要发力，在下半年起始就发布消费品牌建设方案的目的是明确的，给市场也释放了提振消费的信号。
2、 行业观察：新能源汽车整体向好，但赛道分化和品牌集中现象开始出现。
2022年新能源汽车行业整体保持向好发展，与5-6月份汽车消费市场的各项扶持措施密切相关。一是购置税减免延续，二是促销补贴全都指向新能源汽车，三是汽车下乡活动再度展开。从车型结构来看，新能源汽车中的混动车型增幅较大，领先于纯电动汽车，快速得到市场认可，基本符合我在3-4月份做出的研判：今年将是混动车型大幅增长的一年。
从中观产业内部来看，新能源汽车品牌厂商基本可分为三类。一是传统燃油车品牌转型，二是横空出世的造车新势力，三是电子科技巨头与传统汽车品牌的结合。从不同类型的车企销售数据来看，以迪王为首的传统汽车品牌增长迅速，6月份其汽车销量13.4万辆，半年累计销量64.13万辆，其中纯电动增幅2.46倍，混动增幅4.54倍。由此可以看出，一方面混动车型正在高速增长，二是传统车企有燃油车生产经验，在混动路线上可以跑的更快。以理小蔚三大品牌为首的造车新势力今年前5个月的乘用车销售为171.2万辆，同比增长1.19倍，在总量上仍占据优势，但可以看出，其增幅接近于纯电动汽车增幅，而在混动领域，后劲不足。
华为与小康合作的模式也是当下新生的第三类造车形式，上半年其销售数据为4.56万辆，同比保持2倍以上的增长，这一趋势能否保持，还须继续观察。此类形式可以利用电子类企业广阔的线下销售渠道，其增速保持乐观预期。总体来看，今年的新能源汽车市场，由于混动车型的高增速，赛道优势将向传统汽车品牌倾斜，下半年这一特征或将更加明显。再从市场销量的总量规模来看，这三类车企都在出现头部化的现象，优质的车企产销量已经占到全行业80%以上，汽车品牌内部接下来的重组整合大戏或将在明年上演。
新能源汽车行业正在进入新一轮迭代周期，行业竞争会日趋激烈，供应链的完整，技术的突破，是构筑品牌护城河的重要因素。多条腿走路，或将让新能源汽车行业中产生的巨头，成为工业综合体，涵盖多个成长题材和科技赛道，这将是汽车行业头部集中化的大趋势。因此，A股新能源汽车行业，不能简单只当作一个行业板块去观察，汽车行业将是带动我们其他科技题材腾飞的发动机。