徐小明新浪博客:储能板块是什么意思?储能板块最新信息更新

2022年7月17日22:04:10徐小明新浪博客:储能板块是什么意思?储能板块最新信息更新已关闭评论 9,179

1、 储能板块近几年关注度居高不下,全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段,目前六大市场(海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧)特点各不相同,多数还在相对早期的阶段。

2、 去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散,除阳光、德业、派能外,盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注,最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域,相关企业短期都表现出极强的估值张性。

3、 而今年,欧洲户用储能市场迎来爆发,光储一体模式得以落地,确实有比较好的基本面基础,尽管还是个小行业,但市场预期与关注度不断走高。后续二级市场挖掘点可能从户用向大型,从一线走向二线再向边际市场扩散。当市场参与者多到抹平需求增量带来的业绩弹性,或者估值过度不匹配后,可能还是要回到严肃的质地和竞争力讨论。

4、 上市公司方面,户储的派能科技、科信技术等公司,以及市场关注的一些逆变器企业受益。除主流逆变器公司外,新进入或代工公司祥鑫科技、泰嘉股份、奥海等可能也可关注。

电池与配套相关企业包括:宁德、亿纬、国轩、鹏辉能源、蔚蓝、远东股份等。

大型储能应用相关的包括:林洋能源、东方日升、盛弘股份(PCS)、四方股份(EMS、PCS)、思源电气(集成、PCS)、永福股份(集成)、科华数据(PCS)、文山电力(抽水蓄能运营)、平高电气(集团储能EPC规模大)。

东方日升:公司持股90%的双一力科技主要做储能应用(户用、大型电站),自有品牌,在海外与国内市场布局很早,公司还自配有几个GWh锂电池产能。

林洋能源:公司储能有几个经营实体,与亿纬两个合资公司,林洋持股35%是做铁锂电芯(刚投产10GWh),公司持股85%做系统集成。目前可能以大型储能为主,商业模式的创新是推共享储能(内蒙计划5GWh),公司Q3可能业绩有拐点。

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