邦乾资本分析钙钛矿电池为什么发展不起来

2022年6月16日23:16:33邦乾资本分析钙钛矿电池为什么发展不起来已关闭评论 21,915

股友提问:“钙钛矿方面,大多多投资者还在硅晶上,不敢看,因为一看,硅晶就拿不住了。首先是1MW的产线各家基本都跑通了,测试出来的光电效果都不错。其次是,从纯商用xing价比的角度来考虑,可能会出现中间路线,不再尝试和HJT结合,而是直接往玻璃上刷,这样最便宜,工艺最简单,转化率还不低。一旦这个路径为市场接受,作为中间路径,那么GW级的产能会快速拉起来。现在只缺一个刷在玻璃上的MW级电场的实际运行数据,如果有这个电场的数据,那么全行业会加速。衢州的朋友,如果感兴趣可以去跟踪实际进展。 钙钛矿上游不用看的,原料太便宜了,正因为上游很便宜,所以比照其他路径,有明显成本优势。这个方面,到2024年,只会一天比一天成熟。” 这段话在微博上看到的,您怎么解读啊

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邦乾资本回复:光伏行业很卷,技术迭代快,保持对前沿技术的关注,非常有必要哈。市场情绪,喜欢走极端,包括投资者对技术路线的看法,也经常是如此。光伏技术,确实是难以存在并存路线,毕竟这个行业足够卷,谁能实现降本增效谁就拿到绝大多数份额。

就以HJT为例,前期隆基说TOPCON降本空间不大,市场就觉得HJT能行;最近听说老玩家TOPCON订单挺多,连一些二线的TOPCON设备公司都给炒起来了。但你从产业情况看,整体没啥区别,HJT技术GW级别量产效率已经接近25%了,技术路线已经被充分验证,下来只看一个东西——就是降本,目前降本也是符合预期的,就看接下来什么时候出现一个被充分认可的标志性事件,这里面比较尴尬的是,降本比较领先的华晟不是上市公司,所以公司跟市场没做太多交流。

至于今天不少同学问的钙钛矿不跟硅晶做叠加,这个来源我知道,那场专家交流我也了解。这个只是专家的个人看法(再强调一次,专家的看法很多有“屁股决定脑袋”的情况,还有很多冒充等情况),因为理论上确实可以如专家所说,但专家自己也说了——按照它所在公司预测,未来五年希望做到25%。钙钛矿的理论值,确实可以做到30%出头的转化率;理论上,也可以不跟硅晶做叠加;那如果一切都这么简单,那么TOPCON就不用搞,因为它转化率真正的理论极限不如HJT,而跟低温工艺更适合的电镀铜可以帮助HJT大幅降本,那么企业还做TOPCON干嘛?自然是因为,作为一个快速技术迭代的行业,大家都会做研究,但当下更会做务实的选择吧。大家都跑通了一个更牛的颠覆性技术,但大家都不投产,这个也说不通,毕竟光伏里谁不想颠覆行业,最后还是看回报。

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