潜龙出海:海风发电龙头股及前景分析

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2022年5月19日22:22:31潜龙出海:海风发电龙头股及前景分析已关闭评论 14,260

提问:请教关于海风的平价,虽然已经达成,但是后续的降本增效,似乎并不清晰。光伏作为电化学能,降本增效有许多实现路径,事实结果也是稳步发展。但风能毕竟是机械能,很少有提到降本增效的进展。如果仅仅是平价,那么对比越来越低的光伏发电成本以及未来日益普及的储能配套设施,海风发电相比光伏发电整体有什么比较优势呢。或者说,作为二级市场投资,这类问题是不是需要考虑的主要因素,谢谢。

回复:说一点,成长股投资是概率投资,投资者做了很多,但最终依然会误判很多——因为成长背后的不确定原因太多了,只是很多常识性的基础研究要过关。

光伏是硅基的,电池是电化学的。海风为啥平价就好,是因为自身的优势,海风距离用电的沿海城市更近,所以只要实现了平价,需求就会起来,不需要跟光伏做太多比较,因为它还是一个渗透率比较低的东西。其次,海风一大优势,就是基本不咋需要储能,因为海风发电时间远长于陆风和光伏——光伏一天主要就发四个小时、陆风一年也就2000小时、海风好一些的可以做到一年4000小时。

对于降本,其实从常识很好理解,就是一个东西一旦规模化,就一定是降本的。海风的降本,比如大型化带来的降本、沿海电价很多也涨了20%、其他的海缆等也是降本的(盈利预测就包含了毛利的逐步下调)。这个常识你要有,尤其对于国内企业来说,赚钱了就会有很多参与者,就一定降本,硅料的问题在于不同环节的供需错配,但拉长来看,成本还是不断降低的。

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