长安汽车股票值得持有吗

2022年7月11日21:02:58长安汽车股票值得持有吗已关闭评论 10,903

思考:机构爆买。听说养家老师吹4000亿。

近期经营情况:

1)6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。

2)停产检修、技改,一般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。

3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。

购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90%以上都能覆盖,预计至少能有10万台以上的增量。6月份以后,终端门店,客流量和订单量都有明显增加。

4)芯片供应,去年大概影响了20-30万台,目前还是在持续,随着疫情影响逐步退却,又回到了芯片短缺的问题上(制约比较大的主要是博世)。7、8月份,博世在欧洲一个新的产能投产,预计下半年问题会得到逐步缓解。保守估计到明年,芯片供应会出现拐点的改变。

5)2025年,长安自主品牌销量规划300万辆,其中新能源占比35%。目前看到国内新能源车加速发展,大概率也会顺应行业趋势变化,加快目标推进。

重庆车展:

1)Uni-V IDD,预计下半年正式上市。目前采用的仍然是成本偏高的P2路线,成本相对于燃油版大概有2.5万元的增加。

2)欧尚Z6,推了燃油版和IDD混动版,目标月销破万。

3)阿维塔11,8月8号上市,年内交付,与华为签署了全面战略合作协议,华为不入股,但深度参与,有上千人驻扎在重庆,设有联合实验室,做一些前瞻技术的研究。

E12,预计在年底、明年初时候对外发布。阿维塔品牌,计划在2025年前推出4款,大概每年1款。

4)深蓝,SL03,7月份上市,8月底之前交付,对这款车抱有很高的期待。目前订单的登记量已经破万,预期销量,希望能快速突破1-1.5万/月,年产规模是按照15-20万台去准备的。

5)渠道,年底扩到1000家,其中500-600家是深蓝品牌独立形象店。

6)氢能版本:主要在一些能加氢的地区,试点销售,不会在全国范围内推广。此前公布的预售价格,不包含燃料电池版本。

Lumin:

1)属于长安新能源公司,EPA0平台,订单还不错。续航,提供了高中低三个版本。

2)预售当天,1.58万个订单,后续还有电池供应问题,希望能尽快交付。

3)稳态销量,也会有15-20万辆的空间。今年预计7月份之后开始交付,预计5-6万台。

产能:

1)重庆,鱼嘴,4个工厂,每个工厂25万台的设计产能。

2)合肥,主要生产CS75,设计产能30万台。

3)南京,做一些改造,此前生产商用车,现在切换到新能源车。

4)北京,之前生产改款之前的CS75和CS55,利用率偏低,每个月产能6-7k台,设计产能也有15万台以上。

5)如果出现产能瓶颈,也可以借用合资工厂。合资,长安福特,第二代蒙迪欧、林肯已经上市。福克斯在重庆车展上市。

海外市场:

1)长安一直立足于国内发展,对海外业务比较保守。

2)去年疫情以后,中国品牌崛起,增加了海外出口。

3)去年大概10万台,今年希望有100%增长。中东、南非、南美等地区。

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