光伏板块是否有大事件

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2022年5月15日22:48:33光伏板块是否有大事件已关闭评论 6,139

提问: 请教一下刚刚光伏调查这个信息,对光伏组件和逆变器公司是否会带来很大的杀伤力呢?那德业股份、锦浪科技、晶澳科技这些公司是否会因为此盈利下修从而大跌呢,持有的话是需要卖出吗?因为牛市里市场可能解读为一次性的从而低开高走不管消息影响,可能因此悲观情绪放大。所以想请多指教您在面临这类信息的时候如何解读和制定投资计划,谢谢。

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回复:从市场来说,影响A股的因素可以分为内外部因素。跟港股不同,影响A股的主要是内部因素。目前,内部是担心疫情为主,外部是担心美联储为主。

回到行业层面,担心疫情其实是担心两个东西,一个是中报会很差,这个A股前期暴跌反映的很大一部分就是这个,另一方面是大家对未来的信心有动摇,担心中报之后也不会好多少。当前,关键的上海疫情是缓解的,所以第一个担心是部分缓解的。

但不管对于上面哪个担心,光伏、军工等供需都是受影响比较小的。美国这事儿,基于悲观、中性和乐观会有三种答案,但即便按照悲观来说,影响也不大。因为欧洲需求之外,巴西正成为新一个10GW级别的高增长市场,还有好几个规模小一些但增速也很高的市场。因为原油价格暴涨带来的高能源价格对光伏是实质利好,而即便短期其他需求无法完全弥补美国的下滑,中期也不是坏事儿,当前硅料不降价压制了很多需求,高价需求有所下滑倒逼硅料降价,对产业链单W利润不是坏事儿。年内,还是有多少硅料产出,就会有多少装机的。对于美国,美国没能力自制做电池组件等的,所以最终影响的大概率还是短期。

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