2020年11月10日股市点评

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今天是2020年11月10日。北向资金流入近200亿,但是买得最多的板块并不是今天暴涨的半导体和券商板块。从盘后的沪/深股通十大成交股数据看,外资买的最多的仍然是茅台、平安、隆基、比亚迪、宁德时代等白马股。由此判断,外资大笔买入,主要还是因为人民币升值预期。

今晚出了个大消息,辉瑞研发的新冠疫苗的有效率超90%,导致欧美股市大涨。但是市场分化也非常明显,前期受疫情影响较大的传统产业(以道指表征)大幅上涨,主要是存在逆境反转的预期;而受疫情影响较小的科技产业(以纳指表征)涨幅不大。做影视生意的AMC院线大涨50%,最高时涨了76%;航空业的波音涨了12%。这对我们投资A股也有参考意义,我们也可以买入这些存在逆境反转预期的板块。

还有一点值得思考,中国的疫苗早在九月份就被证明有效了,而且当时已接种数十万人次,但是全球资本并不是很买账。辉瑞这次宣布的时间比我们晚,接种的样本比我们小,却影响力更大。全球资本虽然口头上一直在说中国市场投资价值最高,但心里仍然是认定美国才是最值得依靠的。三月份美股暴跌时,资本仍然是迅速回流到美国本土,美元表现出了比黄金更强势的避险属性。所以,我不太相信外资会长线投资中国的科技板块(少数如立讯精密等盈利能力较强的公司例外),更多的情况是外资热钱在科技板块炒短线。

  • 本文由 发表于 2020年11月10日