今天是2020年11月10日。北向资金流入近200亿，但是买得最多的板块并不是今天暴涨的半导体和券商板块。从盘后的沪/深股通十大成交股数据看，外资买的最多的仍然是茅台、平安、隆基、比亚迪、宁德时代等白马股。由此判断，外资大笔买入，主要还是因为人民币升值预期。
今晚出了个大消息，辉瑞研发的新冠疫苗的有效率超90%，导致欧美股市大涨。但是市场分化也非常明显，前期受疫情影响较大的传统产业(以道指表征)大幅上涨，主要是存在逆境反转的预期;而受疫情影响较小的科技产业(以纳指表征)涨幅不大。做影视生意的AMC院线大涨50%，最高时涨了76%;航空业的波音涨了12%。这对我们投资A股也有参考意义，我们也可以买入这些存在逆境反转预期的板块。
还有一点值得思考，中国的疫苗早在九月份就被证明有效了，而且当时已接种数十万人次，但是全球资本并不是很买账。辉瑞这次宣布的时间比我们晚，接种的样本比我们小，却影响力更大。全球资本虽然口头上一直在说中国市场投资价值最高，但心里仍然是认定美国才是最值得依靠的。三月份美股暴跌时，资本仍然是迅速回流到美国本土，美元表现出了比黄金更强势的避险属性。所以，我不太相信外资会长线投资中国的科技板块(少数如立讯精密等盈利能力较强的公司例外)，更多的情况是外资热钱在科技板块炒短线。