国电投10.5GW海风竞配招标启动，继续看好海风增量赛道
事件
国家电力投资集团有限公司二〇二二年度第三十四批集中招标(海上风电竞配机组框架招标)招标公告发布。本次集采划分为3个区域，涉及福建、广东、广西、海南、江苏、上海、浙江、辽宁、天津、河北、山东11个省区，平均风速在6-7.5m/s不等，合计采购容量为10.5GW。
分析
国电投此次启动的10.5GW海上风电竞配机组框架招标，表明其海风资源储备依旧丰富。同时，如此大规模的集采也印证了国内海上风电项目将会在未来2-3年内快速发展。2022年以来全国各省市政府陆续发布海上风电项目竞配，包括福建省1GW，广西省2.7GW，辽宁省0.25GW，上海0.3GW等。据不完全统计，22年1-5月，海上风电招标合计约6.2GW(含EPC)，结合当前已招标的海风项目及各省海风项目的规划，我们预计今年海上风电项目招标量预计在15GW左右，装机7GW，23年装机量在14GW左右，国内海风发展确定性强。
投资建议
依旧看好在海上风电发展中抗通缩的塔筒、海缆赛道。塔筒看好【大金重工】，海缆看好【东方电缆】、【中天科技】和【亨通光电】(通信组覆盖)。看好风机大型化趋势上游零部件叶片的材料碳纤维(增量市场)，而考虑碳纤维大扩产，利好上游竞争格局更优的原丝【吉林碳谷】，凭借T300/25K产品的成本和技术优势，稳固大丝束产品优势。风机赛道，看好【明阳智能】凭借半直驱技术的先发优势，海上风机出货量跟随国内及海外海上风电市场加速。