【盘面分析】
美股休市一日，泛欧股指再创两年新高，外围市场再度开启“涨了又涨”的模式，A股也持续了连涨局面。大盘重回2900点，这就表明之前的“失地”已经收回，但是这波指数行情导致一些个股下跌幅度仍然在30%以上，行情依然还是在挣扎中寻求新的突破机会。春节后证监会召开十余场系列座谈会，覆盖各类市场参与主体等，密集召开座谈会充分听取各方意见建议，说明还是想搞好A股市场，不过近期北向资金持续净流出要小心风向的转变。
骑牛看熊发现当前医药生物行业估值处于历史估值较低水平，市值低于100亿的医药行业公司数量占比超过70%。前期医药板块的跌幅已经脱离基本面，超跌反弹或具备持续性。从1 月医药上市公司的业绩预告来看，整体板块尤其是龙头企业的经营稳健，目前整体库存得到了快速消化，预计在今年下半年普遍出清，普遍对2024 年业绩抱有信心。在医药标的中选择上进行下沉，寻找估值/业绩匹配度高，安全边际充足，业绩具有确定性成长的公司。
三大指数集体低开，深证成指、创业板指跌逾1%，两市红盘个股不足500只，题材板块方面Sora、多模态AI、减肥药等板块表现较强，半导体、汽车、矿物制品等板块表现较差。Sora概念股竞价继续大涨，当虹科技、会畅通讯等近10股竞价涨停，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。算力租赁板块反复活跃，高新发展3连板，真视通、竞业达涨停，鸿博股份、超讯通信等纷纷跟涨，OpenAl发布文生视频Al大模型Sora，可以根据用户文本提示词生成60秒场视频，从而成为物理世界的通用模拟器”。
减肥药板块早盘拉升，博济医药20CM涨停，翰宇药业、甘李药业等多股涨超5%，博济医药公告，公司与诺泰生物签订了《技术服务(委托)合同》，合同总金额为1.08亿元(含税)。中药股开盘活跃，龙津药业涨停，贵州百灵、华森制药等纷纷跟涨，中药行业因其"治未病"、"纯天然"的特有优势使得产业链延伸具有广阔空间，在银发经济推动下，中药行业"防﹣治﹣养"的长产业链优势有望进一步凸显。光刻机板块盘中异动拉升，蓝英装备20CM涨停，广信材料、同益股份等快速跟涨，全球光刻机巨头阿斯麦在周三公布的2023年年度报告中表示，半导体市场已经触底，目前已有复苏迹象。
教育板块反复活跃，开元教育20CM2连板，昂立教育2连板，凯文教育、国新文化等涨幅靠前，以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围，而高中阶段则不在管理范围内。氟化工板块走高，制冷剂方向领涨，以第三代制冷剂为首的氟化工个股持续走强，永和股份涨停，巨化股份、三美股份等持续走高，三代制冷剂价格持续走高，其中r143a近三个月报价从1.8万涨至5万。医药商业板块异动拉升，第一医药、合富中国等超20股涨停，优宁维、药易购等快速跟涨，2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5015亿元，同比增长3.3%。