占豪新浪博客:对近期经济金融形势的观察与研判

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2022年6月2日15:06:02占豪新浪博客:对近期经济金融形势的观察与研判已关闭评论 15,621

股友提问:高博最近的的观点《对近期经济金融形势的观察与研判》讲话提到底线思维,警惕金融市场出现“完美风暴”风险,你怎么看?前几年出现过股汇双杀的情况,当下出现的概率高吗?普通投资人如果做好应对?

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金股网回复:高博的观点,还是很牛的,大家看看他的履历和历史观点就能明白。但因为影响力太大,所以现在说话都很含蓄。至于在论坛上讲到的这个风险,我觉得需要观察,暂时还没看到该危机爆发的风险。

不少同学问,为啥今天电池涨幅不错。我理解,这几天各板块方面的走势,主要跟轮动补涨、板块有利好有关。昨晚,有媒体报道,说比亚迪在非洲拿下品味很好的大型锂矿,让大家觉得未来碳酸锂价格会下来;二线里YW涨幅较大,跟公司在昨天交流中说4月完成了提价、盈利将修复有关。当然,还有人传这两天会有电动车的补贴政策出来。

就这三个事儿,电动车本身就有补贴、购置税也是免除的,短期应该没啥政策,大家应该关注的是年底到期的政策是不是推迟——有媒体报道说22年底一定结束,其实当时说陈述的意思,不是说一定停止。市场当前的预期,是电动车购置税减免明年继续,但补贴大概率是今年底如期结束——这个是真金白银的财政出钱,跟购置税这种少收专项税,不是一回事儿。

至于说比亚迪非洲矿,这个真实性不论,但对这两年的碳酸锂紧缺没啥帮助,能不能开出来不好说,毕竟大家十年前拿的盐湖还大部分没开出来呢,而且即便开出来也是几年后。至于电池提价,这个近期一直是提价的,二季度碳酸锂价格相比一季度涨幅挺大、其他原材料都是下跌的。所以,还是之前的结论,电池企业二季度盈利相比一季度是改善的,但因为碳酸锂价格比预期高,盈利暂时回不到去年底的高水平,可以理解为,近期的市场预期是MINI版的“去年底的预期成本下降带来电池盈利能力修复”,那一波后来因为碳酸锂涨价大超预期而被证伪了。当然,盘面也很明显,否则也不会光伏龙头都涨回去了很多了,电池股才动。

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