股友提问： 伏胶膜龙头福斯特发展稳定，扩产正当时，光伏胶膜的竞争格局没有光伏其他赛道那么卷吧?现在这个位置是否值得重点关注?
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金股网回复：挺卷的吧。这个行业也是轻资产，主要是可以锁定上游的EVA粒子，然后替下游客户垫资。如果最终上游不那么缺了，它的议价能力也会减弱的，就跟硅片类似——原材料紧缺、我能拿到原材料我就可以定高价。
昨晚天合做了交流，纪要：
交流情况还好，因为一季度出货8GW，但出货确认是7.1GW，这部分对应5亿利润，说明单W盈利是7分，不是之前市场预期的6分。这一波天合走得不好，主要还是市场风险偏好下滑了吧(跟一季报有关系，一季报则是产品结构决定的)，大家觉得谁有短期利润就去买谁，没利润跑了再说，这跟过去一年多的情况不一样，过去大家觉得天合相对更适合看长，所以愿意给一些估值溢价。所以，这里面就看个人选择吧。