芯片板块股票可以抄底了吗

2022年4月11日17:47:13芯片板块股票可以抄底了吗已关闭评论 9,803

提问:芯片连跌几个月了,目前估值比之前低了很多,结合未来几年芯片供应紧张的大背景下,目前是否有投资价值?可以抄底了吗?

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回复:基本面确实有点儿问题,就是芯片没那么缺了,所以IGBT等公司的下跌,跟基本面是有关系的。美股半导体公司,不少也开始反映这个,半导体行业还是有一定周期性的,单纯讲供需周期,确实这一轮周期见顶了。其实也不是今天结束的,去年四季度就说过这个。

但国产替代,还会继续,因为按照现在的晶圆厂建设速度,到2025年国产自给率还是不高的。而且半导体设备的商业模式还是比较好的,属于那种依靠自身技术进步推动行业进步,那么价值量是增长的。基本面,就是这么个基本面。

但当前最主要的问题是,上海疫情持续加剧,让投资者对经济非常担心,这导致部分资金去买地产为主的公司,周五开始有向基建股扩散的意思,主要就是对经济很悲观。本身目前是减量博弈,部分资金去了这些企业,就意味着成长股会面临资金流出,所以导致了目前的局面。当然,也有投资者担心美债收益率问题。

这就导致现在非常尴尬的局面,就是很多好公司估值跌到了18年底的水平,但因为缺乏增量资金、投资者对经济担忧没有缓解,出现了成长股集体杀跌。

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