[东方生物股吧]东方生物投资价值分析

2022年1月15日[东方生物股吧]东方生物投资价值分析已关闭评论 87,855

东方生物股票观点总结:

1. 2020年6月份推出新冠抗原,全出口型企业,2021年上半年全国新冠检测试剂(包括新冠抗原/核酸/抗体检测试剂)出口额449亿人民,东方生物新冠检测试剂(抗原为主)出口收入近62亿人民币,在欧洲单价超过1美元,在鼻翼取样品;

2. 公司坚信二次疫情一定会爆发,在欧洲有先发优势,技术指标在欧洲最好,欧洲筛选最优秀的供应商,我们能够走出来,发展中国家是低价中标,发达国家有严格的质量体系。

3. 在欧洲和西门子深度合作,核心技术、工艺、配方、质量体系全是自己掌握,借助西门子渠道来进行商业化,目前美国市场也是授权给西门子,2021年12月30日,公司公告其全资子公司美国衡健(HEALGEN SCIENTIFIC)的客户西门子医疗的 “CLINITEST”新型冠状病毒抗原自测试剂取得FDA EUA紧急使用授权,公司是西门子医疗该抗原自测产品的指定授权供应商。

4. 我们在美国的临床数据非常充分,后续订单会继续放量,产品推出市场后价格没有调整,均价在2-2.5美金,西门子终端价是5美金,目前整个市场属于供不应求,欧洲普通人一周2次,医护人员一周5次。

5. 后续新冠抗原阳性检测会是医院的常规检测,万孚生物、华大基因拿到了抗原阳性注册证,但还没开始使用,后续要看疫情防控情况,国内主要用核酸检测,公司预期新冠检测需求至少能延续到2024年。

Q&A

1、 公司扩产能情况?

公司在欧洲、美国都有新建工厂,目前九安医疗在美国市场最大,对于单价不要抱有幻想,目前政府采购价是4-5美金,还有下降空间,1月份产能是3亿份,出厂价1.2-1.5美金每份。

2、 西门子在美国是否能代理别人家的新冠抗原检测试剂?

我们和西门子是独家关系,西门子只能销售我们的产品,这个在FDA的批文里面写明的。

3、 公司在新冠产品以外的布局

目前所有的产能都给新冠抗原检测试剂,公司的抗体技术很成熟,可以检测各种传染性疾病、毒品等POCT,未来会把新冠产能切换到其他产品,国外注册的产品很多,还有设备工艺。

4、 公司目前账上有很多现金,公司有何打算?

公司有很多技术储备,现在有现金去做产业化,后续有小规模并购计划,有技术特点的公司,分红比例不会低于净利润30%,公司账上的钱基本上都是美金,基本没有结汇,和西门子以美金结算。公司人工和原材料耗材费用比较多,自动化程度不高。

  • 本文由 发表于 2022年1月15日