慢牛来了,对经济有哪些积极影响

2020年7月12日17:31:24慢牛来了,对经济有哪些积极影响已关闭评论 683

  首先股市上涨使得上市企业获得更多资金,有了资金可以扩大规模,提高技术研发实力,尤其可以提高核心竞争力。企业发行发行股票融资不需要归还,企业可以从容规划使用,当下股市慢牛刚好可以有效缓解企业融资难、融资贵,拉动实体经济、加快复工复产。

  其次是注册制的实施,股市的源头活水会更加充足,但这不是坏事,想想当年美国纳斯达克就知道了,资本涌入新兴高科技企业,获得了资本,推动了科技进步,如同美国的纳斯达克注册制改革一样,美国涌现出了一大批优秀的高科技公司,如果中国的这次注册制改革,让资本大量涌入科创板、创业板,扶持出大量的高科技企业,比如芯片、操作系统、医药等等,那么即使出现泡沫,也是值得的,这是一个战略选择,需要高度,一个泡沫之后,总要给国家和社会留下一些先进的东西。

  对于居民消费

  有利于增加居民的财富效应。股市的上涨会吸纳大量社会资金,是控制房价的绝佳手段。当大家都愿意投资股市的时候,二手房就会被大量抛售,房价将快速回落。股市好了是拉到内需消费的助推器,大家都赚钱了,市场消费能力就起来了。股市好了,还是实际经济的润滑油,消费水平起来了,生产企业订单就多了,原材料等上下游也就有生意额,企业生意有了,就业率就上去了,一个股市可以改变整个经济格局,这就是我们当下迫切需要的,一场长时间的慢牛。

  行业机会

  第一,医药行业:

  医药行业有7大子行业,即生物制品、化学制剂、化学原料药、中药、医疗器械、医疗服务和医药行业,其中有周期性比较强的原料药,有科技属性比较强的创新药、创新疫苗和创新器械,也有消费属性很强的专科医疗服务、疫苗、生长激素、中药消费品等,你所偏好的各种风格都可以在医药行业找到。

  也因此,医药行业永远不缺机会,不论是行业表现再差的年份,也都都能找到一些行业景气度向上、龙头公司股价表现较好的细分赛道。

  第二,高科技行业:

  科技是第一生产力,科技才能推动社会进步,改变我们的生活。当前宏观面、政策面、资金面来看,当前时点电子行业具有较高的配置价值。科技股的投资逻辑主要还是看产业逻辑。随着5G开启的物联网时代的投资的机会,相关的产业投资链的投资机会会不断的涌现。对于中国新型制造业而言,国产化是必然的道路,尤其对于中国半导体设备商而言,华为公司将转向更多的国产化需求,这无疑给本土半导体公司带来了前所未有的机遇与挑战。同时,国家大基金二期开始实质性投资,将大力推动本土半导体产业的资源整合和专业人才引进,加速行业发展。

  第三,农业食品行业:

  民以食为天,农业食品行业的创新与可持续发展对于全球各国都有重大意义,对于用全球7%的可耕地面积养活着全球21%的人口的中国尤为如此。农业食品行业的产业链上下游跨度大,消费端的需求日新月异,因此供给端也相应产生了各种创新解决方案。在中国,从农业科技的创新到食品包装的技术革命,从动物蛋白替代品到健康营养品,投资者与处于不同发展阶段的企业都看到了巨大的机遇。

  具有代表性的是酱油和白酒,具备消费刚需、周期性弱、现金流通常良好,可以长期存在,目前我看好的是海天味业和贵州茅台。

  第四,大金融行业:

  随着证券市场的内部结构的变革,券商的业务构成来源将更为丰厚。但随着港股通、沪伦通等制度的推进,A股市场渐渐成为一个相对开放的市场,海外资本也开始进入A股,A股内部资本也可以通过相应通道投资港股等资本市场。意味着券商股的业绩来源地,不仅是A股,而且还包括港股等。券商股的周期性特征将大大减弱,成长性特征渐渐增强,就意味着当前A股市场的券商股估值逻辑将重塑。作为A股市场中介力量的券商股的溢价预期更为强烈。这尤其是体现在龙头券商股担当起A股市场变革的引导力量。所以,近两年来,虽然券商股的整体走势并不是太亮眼,但中信建投、中信证券等龙头券商股,尤其是的有投行业务以及海外业务的龙头券商股的股价出现了相对活跃的态势,中信建投的估值溢价更是达到一个前所未有的地步,这必然会推动着其他龙头券商股的活跃。

  其次是银行、保险、金融科技,经营稳健且高分红,属于稳中求胜,目前我看好的是中国平安和平安银行。

  第五,大消费行业:

  大消费,就是新的消费方式的升级。经过10余年的经济发展,中国消费正在向第三次升级迈进,中国消费需求正在发生实质性转变,已向房地产、汽车和医疗保健“新三大件”转移,同时在这第三次消费升级的过程中,旅游、高端白酒、乳品、葡萄酒、平板彩电等子行业龙头及以3G、互联网有线电视为代表的新一代通讯产品,文化传媒、电子信息等创新性消费概念股,使人们的消费多样化。

  例如化妆品行业,女性消费能力不断提升,爱美之心不会变,核心是品牌和国产替代,目前我看好的是珀莱雅和丸美股份。

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