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今年基建股这波上涨持续多久

时间:2020-3-2 作者:金股网

  周一,在美股止跌回升带动下,A股强势上涨。但是分化不得不注意:

  口罩板块延续之前的强势,这个逻辑很硬核:复工需要,国外短缺。而国内按照医疗专家的意见,至少要戴口罩到4月底,今年一季度二季度,口罩的业绩爆表。道恩股份、泰达股份、搜于特、再升科技涨停。

  大基建,没有什么可说的,早在2月9日加长版的新闻联播中就有暗示“工作重心转移到经济建设上”。

  上周,水泥、建筑、水利、环保、电网、高铁等板块均有异动,周五也是强于大盘。

  今天继续猛攻!到10点半,有30只建筑类个股涨停。

基建股这波上涨持续多久?

  水泥建材拉升5%,科顺股份、冀东水泥、上峰水泥、宁波富达冲板,垒知集团、兔宝宝、塔牌集团、北新建材、四川金顶、天山股份、华新水泥、青松建化等涨逾7%。

  建筑装饰板块拉升6%:美晨生态、鸿路钢构、中设集团、宏润建设涨停,东珠生态、苏交科、精工钢构、腾达建设、设计总院、富煌钢构、中达安、中国交建、建科院等涨逾6%。

  特高压板块涨逾5%,保变电气、国电南自涨停,长高集团涨超8%。

基建股这波上涨持续多久?

  2月27日,我的观点如下:

  欧洲下跌,与疫情影响比较大。而美国下跌,不完全是。看到一些分析,与周期有关。美国2019年GDP是2.3%,四季度是2.1% 也是前高后低,步入收缩区间。如果美股是因为这个周期向下,而叠加疫情影响,回撤幅度10%挡不住。会传导到A股的。

  就看A股的政策刺激力度是不是足够应对国内外的负面因素了。各种刺激政策,肯定是降低市场资金成本,这绝对会压缩大银行的息差收益(利润增速下滑,甚至负增长),乐观的说,可以是银行股打压指数…(事物总有两面性么)

  而对于科技股的刺激,这是属于长期投资,基础性投资,并不是打鸡血可以见效的。收购来的科技公司,大家如果深挖一下 美的2017年收购的德国KUKA机器人,就知道是多大一个坑了。(财务投资,而且技术也没获得,更主要的是这个全球第四大机器人公司还是吹捧出来的系统集成商…)

  最近行情其实就是流动性局部泛滥所致,与宅在家里没地方消费有关系。现在各地纷纷出台楼市提振措施,还是会有资金分流出去的。

  目前看3月2日,全国是大面积复工,到那时股市资金肯定会流出一部分。这几天成交量虽然很大,在万亿之上,但从1.4万亿3个交易日降低到1.05万亿,足足少了3500亿,不该谨慎么?

  而今天,我要强调一下:

  周期股开始绽放魅力了。叠加年报季,预计大基建行情至少持续到3月底。

  4月份之后,如果科技股调整(跌到位),再上科技。炒科技股要避开业绩窗口期。

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