一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡小涨0.12%，深市涨幅稍大点。消费电子、半导体芯片、5G通信、医疗+医药、传媒等热点板块涨幅居前，石油+天然气、煤炭、黄金等有色、一带一路、华为汽车、航空+航运概念等趋弱。个股涨跌各半，涨停板37个，其中一字板3个，涨停被砸个股25个且包括4个被砸绿的面霸股。跌停板4个，大跌5%以上个股47个。
市场震荡小反弹，外围上涨带来高开，高开后又是抛压重重，而午后随着外资的流出大盘还一度翻绿。结构性分化很明显的行情，热点轮动明显加快。昨两天是完全围绕华为链打转，今天则是出现了多个板块的轮动，只不过多是冲一把就歇的节奏，包括华为链中挖掘的新方向持续性也越来越差。昨天的鸿蒙概念开盘就大分化，今天挖掘的5.5G方向则是下午就开砸了。其他诸如减肥药及教育等冲得早的方向则是回落明显，那是要追求先手的氛围了，非主线非领涨核心的话晚一步就要慎重。
这两天强势票开始轮番炸，既有冲高被砸的大面，也有径直被闷杀的大坑，好在还有些反包及轮动的品种在抢救，意味着是情绪的混沌期而不是退潮，只是形式在变化。明显的变化就是连板类情绪投机的路数不断坑人，抱团大容量大逻辑票的氛围则在加强。那是一个大主题炒久了后的必然，即从纯情绪投机转向抱团逻辑和趋势类品种，也是核心品种拼节奏反复炒的模式，再挖来挖去就是快节奏的套利了。大容量的题材股太多是把双刃剑，若是抱团聚集的模式的话就还好，当太多大容量票集中爆发后隔天就缺乏那么多资金来承接。对于市场而言，最大的容量仍是华为链，只是个股内在轮动加快，短线还将伴随着分化，且在向芯片和AI等科技股蔓延。
大盘没跌但已经是四连阴，连续两天都是高开干扰了节奏。这里对大势并不悲观，但是节奏还是需要注意。因为汇金增持四大行，明天又是要高开的节奏，小幅高开的话问题不大，高开太多则不好，毕竟拉权重的话即使指数走的可以也会影响个股情绪。最近是靠热点题材赚钱的行情，银行等权重一动的话会影响高位题材，轮到的则可能会是超跌股，与指数共振类个股明天会好点。总的来说，汇金增持四大行是重要托底信号，最近各路政策都在呵护大A，市场转好只是时间问题。短线操作则仍然要基于热点题材，当情绪受干扰时晚一点又何妨，市场真正走好是需要热点题材与指数共振的。
二、盘中主要热点题材
1、华为手机链
华为+消费电子：欧菲光、卓翼科技、东尼电子、恒铭达
卫星通信：电科芯片、华力创通
华为+指纹芯片：汇顶科技
华为鸿蒙：常山北明
5.5G：通宇通讯
2、医药
减肥药：百花医药、华森制药、科源制药
原料药：奥翔药业、东亚药业
中药：神奇制药
眼药：莎普爱思
CRO：昭衍新药
3、传媒+教育
出版传媒：龙版传媒、南方传媒、皖新传媒
AI教育+华为鸿蒙：盛通股份
教培：学大教育
幼教：威创股份
4、其他
华为汽车：圣龙股份、佛山照明
华为液冷超充：宝馨科技
华为+AI医疗：润达医疗
医疗+AI诊断：麦克奥迪
信创+服务器：中国长城
半导体洁净：亚翔集成
建材+医疗：扬子新材
充电桩+5G：可立克
卫星导航：上海沪工
电子显示：华塑控股
工程机械：拓山重工
光刻机：张江高科
免税：海汽集团
三、游资和机构龙虎榜
鼎通科技(688668)：三机构买1.1亿
东睦股份(600114)：一机构买4786万
科源制药(301281)：华鑫厦门莲岳路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1196万、卖93万
拓山重工(001226)：中信广州金融大道及中财广州分公司游资主买，两机构买1697万、卖991万
皖新传媒(601801)：国君吉安吉州大道及光大汕头华山路游资主买，一机构卖555万
可立克(002782)：天风深圳分公司及国元上海中山北路游资主买，一机构卖508万
卓翼科技(002369)：财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路游资主买
奥翔药业(603229)：申万深圳彩田路及海通北京中关村大街游资主买
华力创通(300045)：中信北京呼家楼及华鑫上海宛平南路游资主买
麦克奥迪(300341)：华宝深圳新闻路及华泰南京天元东路游资主买
百花医药(600721)：方正上海杨高南路及中财安徽分公司游资主买
上海沪工(603131)：财通杭州上塘路及中信北京紫竹院路游资主买
常山北明(000158)：国君上海江苏路及国君上海分公司游资主买
中国长城(000066)：五矿南京宁双路及国联无锡清扬路游资主买
通宇通讯(002792)：东莞江门分公司及华鑫上海分公司游资主买
神奇制药(600613)：华泰总部及国盛上海世纪大道游资主买