云海金属未来估值是多少

2022年7月11日21:04:44云海金属未来估值是多少已关闭评论 8,993

思考:机构爆买。

首创有色—【云海金属】今日大涨点评

镁价短期急跌已经见底企稳!汽车复工提速,镁价有望触底反弹!

【点评】:

稳经济致使榆林地区(占全国55%产能)落后产能整改延期,近期产能充分释放,导致近期镁价极速下跌,目前已迫近25000元/吨,接近行业成本线,榆林地区镁企利润空间极微,镁价已见底!!!未来随着汽车复工提速,有望触底反转!

公司成本优势显著,在镁价25000元接近行业成本线情况下,单吨毛利仍有4000元以上(白云石完全自给,单吨煤耗不到3多,行业6吨),未来镁价回升后,利润巨大。

公司是镁行业绝对龙头,拥有原镁产能10万吨以及镁合金20万吨;公司加快上游资源以及深加工布局,24年原镁产能有望达到50万吨。将实现对镁价绝对定价权,及行业一体化整合。

目前镁铝比近1:1.2,下游推广经济性极强(合理镁铝比1:1.5),镁下游需求爆发临近,电池包结构件、汽车结构件以及镁建筑模板将成为重要应用领域,镁有望成为第四大金属,五年内需求翻翻!

云海金属未来估值是多少?公司行业龙头地位稳固,下游需求成长空间可观;按2022年业绩预估,公司pe不到15倍,严重低估。未来空间巨大!

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