1、AI大模型+手机端应用加速落地，边缘算力及模组需求持续增长。OpenAI发布ChatGPT官方iOS手机应用版本，边缘算力将支撑持续高增的AI计算需求，加速AI模型在移动端的落地。
2、具身智能机器人或成为AI下一浪潮 ，特斯拉引领行业布局。5月16日，特斯拉发布全新人形机器人Optimus。随着具身智能机器人快速发展，相关供应链快速提升，持续看好控制器、传感器等细分领域的发展。
3、Apple头显或发布，有望重新定义MR硬件。苹果或将于6月6日WWDC大会上发布一代MR头显。在内置镜片领域，苹果将采用全新的Pancake光学模组技术。随着MR产品技术迭代，叠加需求提升推动出货量或将显著增长。
相关标的：运营商：联通;主设备商：浪潮/紫光/锐捷;光模块：华工/新易盛/剑桥/博创;光器件：太辰光;算力基础设施：中科曙光;IDC：润建/英维克/佳力图/申菱/数据港;PCB：兴森;工业互联网：富联/三旺等。