疫情放开利好哪些股票?海风机会如何

2022年12月3日疫情放开利好哪些股票?海风机会如何已关闭评论 54,274

股友提问:我赞同你说的未来复苏后各行各业都会有机会,只不过是涨的顺序不一样,21年我们的生活其实受影响不大,风格上也还是成长占优,即便退回到没有疫情,也是均衡风格,各类资产都有表现,所以我理解风格不重要,买业绩持续增长的票更重要,关于成长的业绩有几个问题想问:

疫情放开利好哪些股票?海风机会如何

1.海风明年是大年,那23年面临高基数后从24年开始后的增速大概是个什么水平呢?

2.渗透率低的新技术比如一体化压铸,设备和制造商进入的人越来越多,是不是0-1的材料更具有壁垒?但是材料方面未来是不是还会有其他新的可替代材料出现的风险?

3.如果说未来是什么风格投资,我觉得低渗透率,国产替代可能才是长线逻辑的方向,因为既符合政策鼓励也能出业绩,不知道你怎么看?

金股网回复:市场还是没摆脱减量博弈,基本哪个板块情绪一热,大家都认为没问题,闭眼买入就能赚钱,然后马上高潮,直接套人。这背后,是有深刻原因的,那就是之前说的,有基本面(中期逻辑)的没好的筹码结构,有好的筹码结构又没中期逻辑,最典型的就是消费,其实没多少人认为消费真能恢复多好,那么来利好了,大家都是基于博弈短期基本面改善来看。当然,这个很合理,也是四季度很好一个选择,这个近期也说得比较多了。但我肯定不能讲这个,因为这太不符合普通投资者思维了,多数人一定等到情绪高潮了再去,这时候就接盘了,最简单的还是看消费里有中期逻辑的,那么有信仰,短期套住了,最后依靠业绩还可以爬出来。

对于你说的问题,海风24年开始,欧洲大规模放量,大概从4GW水平开始翻倍,25年后开始加速增长,所以整体增速不是大问题。至于一体化压铸,这个也可以看,理论上说,汽车零部件比整车好一些,因为整车销量不增长了、混动也过了增速最快的阶段了,但零部件很多国产化才起步、要不就是智能零部件渗透率才起步。低渗透率国产替代,这种跟行情没关系,任何行情下,这种逻辑能兑现不错业绩的,都会是牛股。

  • 本文由 发表于 2022年12月3日