制造业格局未来会恶化

2022年9月25日制造业格局未来会恶化已关闭评论 42,724

跟着你以来一直说竞争格局比空间更重要,我也理解制造业最后都是格局恶化,不过还是想交流下。疫苗格局恶化你就不在跟踪,而组件格局面临恶化却比较乐观,我觉得主要还是所处的行业的景气度不一样,毕竟光伏未来1-2年会快速增长及之后也会稳步增长,而疫苗人口周期见顶未来增速会不断往下走。突然对LG董事长说能制造出来的东西最后都会过剩,及王鹏的景气度轮动有了更深刻的认识。

张清华新浪微博回复:单纯说制造业,格局最终大概率是恶化的。

疫苗的问题,不是简单的格局恶化。它是短期业绩特别好,中期竞争格局恶化,长期则是需求减少——不是人口减少的问题,而是就那么十款主要疫苗。

组件的话,通威这事儿我跟踪了一年多了。它靠低价,也就只能参与总需求10%的国内电站招标,这部分是价格竞争激烈的,其他的市场都是建立在品牌、渠道上的,并非价格竞争为主。比如海外电站,要看品牌融资能力的,毕竟组件要用25年,没稳定使用的品牌大家会很谨慎。一直就很担心格局恶化,所以我一直看的是有一定品牌和渠道属性的逆变器和组件。

  • 本文由 发表于 2022年9月25日