迦南科技(300412)股吧:十倍空间新冠药设备龙头

2021年12月30日迦南科技(300412)股吧:十倍空间新冠药设备龙头已关闭评论 172,504

迦南科技:新冠药设备龙头。是默沙东,辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满,选择性接单。明年有翻倍的产能释放。东富龙因疫苗设备涨幅十倍,迦南科技完美对标,刚刚底部启动。

制药设备是一个寡头集中的行业,中国一共只有6家企业。

同等产品国外性价比低,如同疫苗设备,大部分新冠药设备订单必然落到中国。而迦南科技则是固体制剂龙头,对应的正是辉瑞,默沙东的固体小分子新冠药。

作为全球龙头企业。公司是长期以来辉瑞,默沙东固体制剂设备的主要供货商。

年报中还提到,设备供应商一般不会更换。董秘表示近期制药设备订单爆满,大概率已经接到辉瑞订单。

同时,根据20年的定增公告,明年将有8亿多的营业收入产能投产,正好可以大量承接新冠药订单。加上现有产能,明年营收约20亿。

目前公司净利率10%,考虑到新冠药设备的紧缺性,保守估计整体净利率小幅提升至15%,明年净利约3亿。同是业务最纯的制药设备,对标东富龙40倍PE,合理估值120亿。现价仅33亿。

东富龙曾因疫苗设备从6.6到68涨幅十倍,现在确认疫苗无效,新冠药是各国唯一救星。

可以理解为东富龙的逻辑转移并加强到了迦南科技之上,即使不考虑估值,仅谈炒作空间,现在也是刚刚起步而已。

  • 本文由 发表于 2021年12月30日