新能源板块股价还会继续上涨

2020年11月24日新能源板块股价还会继续上涨已关闭评论 79,698

新能源车还在疯狂上涨,美股盘前,特斯拉大涨3%,市值破5000亿美元,盘了几个月,再创新高。比亚迪的空间又打开了。还有谁能阻止狂热的新能车?几万亿的赛道,还能上车吗?答案是必须的,手机销量都很好,但是为什么苹果的市值是小米的20多倍。一分钟告诉你,汽车行业极具潜力,最大预期差的板块:

1、美股新能源汽车板块盘前走高,理想汽车、蔚来汽车涨超5%,小鹏汽车涨4.6%,特斯拉涨2.9%。新能源车继续撒欢,特斯拉已经是丰田的两倍还多。

抛开几万亿的想象空间和未来,这些新能源车新贵的大涨确实是有销量预期支撑的。10月的新能车销量榜,比亚迪仅次于神奇的五菱,理想、蔚来、小鹏多款车销量靠前。

2、汽车方面又迎来好消息。中汽协数据显示, 11月上中旬,11家重点企业汽车产量完成161.2万辆,同比增长9.6%。其中乘用车产量完成137.9万辆,同比增长7.2%,商用车产量完成了23.3万辆,同比增长27.1%。

3、新能源车这波涨势有多大?龙头大哥特斯拉,年涨幅超过520%,登上全球第一宝座。

理想,年涨幅279%,市值364亿美元。

小鹏,年涨幅381%,市值530亿美元。

蔚来,年涨幅1277%,市值747亿美元,一年多的时间,股价涨了接近30倍。

国内老大,比亚迪,年涨幅286%,市值5000亿元。

4、几万亿的赛道,汽车行业蛋糕重新划分的革命,特斯拉牛在哪里?答案是,无人驾驶技术(L4级别)+软件系统。

前几天,小鹏汽车创始人何小鹏发朋友圈回应特斯拉点名批评。前一天,小鹏刚发布了下一代自动驾驶结构。新能车这块,大家的关注点在于动力电池,其实未来的核心在于软件,以OTA云端,软件系统让汽车高度智能化,类似于一部手机,这样产业链的核心价值由一锤子买卖的汽车销售、制造业转为提供软件和服务的移动电子终端。就像苹果,十年前,大家觉得苹果的硬件和技术牛,现在这块不差了,苹果还是那个苹果,就是因为人家是卖软件,卖生态的。

未来,软件及软件更新带来的新体验,会成为决定汽车差异性的关键。

5、据德勤测算,预到2030年,软件成本占整车BOM(物料清单)的比重将从目前不到10%增长到50%。

软件有两条主线。一个是自动驾驶软件服务,另一个车载系统的软件服务,包括车机OS以及各类工具App。

软件汽车未来不论是市场空间还是企业盈利能力都远远超过新能源车本身,因为不在一个量级上,这是制造与生态、科技和服务的pk。

6、具体投资需要关注:

1)单车价值量最高,短期内业绩增速较快的自动驾驶决策和执行的企业;

2)消费者认可度高、下游车企认可的车机终端供应商、面向V2X的车联网系统供应商;

3)顶级IT布局,有核心技术优势的车载OS研发;

  • 本文由 发表于 2020年11月24日