周五大盘开始走强，最强的是半导体板块，全面爆发，我们布局金海通如期涨停板。盘面看，一方面是北方华创业绩超预期带动板块，另一方面是周四晚上强总关于自主可控的讲话直接引爆板块.市场这边，周五两市成交1.11万亿元,和周四基本持平，北向资金出现大买。本周日均成交1.14万亿元,相对上周日均1.2万亿元,虽然缩量了5%。但是依旧万亿成交量。有量就有行情，只要不缩量或者巨量暴跌那么行情就很健康，调整分歧也都是强势调整，这里虽然很难预判涨跌，但是大概率无论涨跌，问题都不大。
盘面看，上周 相对前一周的变化是主板连板效应回暖，主板题材股开始出现竞价顶一字的情况,主板连板数和高度板都回暖不少。人工智能高位震荡，老牌高流动性个股出现调整或见顶，资金也开始试错其他板块，旅游分支出现无连班的曲江文旅。当然最主要的还是在ChatGPT等AI股票大跌的背景下，半导体全面爆发，丝毫不受影响。大有成为新的主线的架势。毕竟分量足够，人气足够。20CM涨停板3个。10%以上的将近30个。板块指数反包。龙虎榜显示机构大举买入该板块，就这样的架势，想不涨都有点难。目前上证指数到了突破的临界点，虽然外盘美股调整，我还是看好多一点，没有啥好担心的，关键是板块、个股。个人认为，周一以下板块值得关注。
1、芯片 芯片板块涨停11家,这个方向近期热度不减,尤其是在AIA调整的背景下，逆势上扬，这个方向的热度还是很高的,周五机构大买前 三的拓荆科技,芯源微和金海通都是这个板块的。之所以这样是因为北方华创业绩大增，叠加高层最近发文力挺，这个方向重点关注。
周五早上最主动拉的是我们集合竞价后布局的金海通,个股逻辑是主营为半导体芯片测试设备,国家级专精特新小巨人。半导体设备龙头北方华创业绩倍增,个股 高开高走,叠加板块中军中芯国际放量大涨,给了盘面不少底气。
值得注意的是存储器方面，周五许多个股，比如德明利 国科微 同有科技 北京君正 深科技 东芯股份走出了长长的下影线，还有出现反包的普冉股份、兆易创新 上海贝岭。着方向似乎更值得关注。毕竟前期大涨，国产替代，逻辑很正，再来一波也可以接受。是资金很好的一个去处。
2、网络安全分支,周末消息有刺激，国常会通过商用密码管理条例，对于网络安全是一个刺激，大概率是能否发酵。周五该板块许多个股有资金低吸。大有创新高的可能。这个方向近期比较强势的是科创板的永信至诚，中军可能是高成交抱团的三六零。近期其余股性活跃的有主板的吉大正元,电科网安,创业板的美亚柏科和绿盟科技。
3 一带一路 板块涨停3家,是资金从AI出来后挖掘的底部板块。人气比较高的是中工国际,个股逻辑是主营业务为以水利相关工程为主的国际工程承包,大股东中国机械工业集团。这个方向其余股性活跃的个股还有北方国际，中钢国际和中油资本，创业板弹性的话建议是关注中铁装配。墨脱水电站人气股的西藏天路如果周一承接不错的话，可以关注其他高正民爆 正平股份等。也可以关注可转债。关键是龙头西藏天路的表现。