股友提问：2020年你还在投资计算机板块，当时看点在于转云，那后来逻辑变了是因为什么?转云不及预期?未来国资云全面进行国产替代，几乎可以用终局法定价，你说a股是政策市，这个不算产业趋势吗?为什么计算机提得少呢?
金股网回复：主要还是缺乏响应的企业吧。计算机板块股票整体估值处于低位的只有广联达、明源云还可以，但都跟地产有关，行业是萎缩的，下游比较广的ERP等还是没有摆脱堆人头的商业模式，公有云占比不高。计算机今年的逻辑，基本面方面就是去年堆了很多人头，但疫情之下订单不多，导致盈利大幅下滑，而今年叠加订单恢复和人员工资降低，这个行业盈利会有很大的弹性，其次就是一些政策支持——转变为订单情况不好说。当然，更重要的是，计算机板块筹码结构太好了，跌了好几年了，机构持仓很低了。就是看长做短，这个板块想赚大钱，需要精神分裂。