中国十二大股份制银行排名(中国十二大股份银行都有哪些)

2022年10月22日中国十二大股份制银行排名(中国十二大股份银行都有哪些)已关闭评论 1,440,655
在中国银行就是与普通老百姓联系最为紧密的金融机构,每个人的一生都是与银行打交道的一生,特别是房贷让无数年轻人成了银行的房奴。下面金股网带来中国十二大股份制银行排名。带大家了解中国十二大股份银行都有哪些。

中国十二大股份制银行排名(中国十二大股份银行都有哪些)

除“六大行”外,我国全国性商业银行还包括12家股份制银行,该类银行也可以在全国范围经营业务。12家银行中除恒丰银行广发银行尚未在股权市场上市外,其他10家均已经上市。上市银行中渤海银行上市地点为香港,其余9家银行均在中国大陆资本市场上市

招商银行发展迅速,在12家全国性股份制银行中排名第一,其规模和盈利能力甚至直追并赶超部分“六大行”。兴业银行2021年净利润也超过部分“六大行”。“六大行”与招商和兴业2021年规模对比见下表:

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渤海银行和恒丰银行发展较为缓慢,其规模甚至不及部分经营区域受到限制的城市商业银行(如北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行和杭州银行等),2021年其规模对比见下表:

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一、总规模情况

经过多年发展,股份行中招商、兴业、中信、浦发排在前四,其总资产规模均超过8万亿元,且招商银行2021年净利润高达1208亿元,远高于其他股份制银行,是恒丰银行净利润的近20倍。兴业银行排在第二,净利润也高达838亿元,与排第三的中信银行也拉开了一定距离。而渤海银行和恒丰银行总资产规模不及2万亿元,净利润不及100亿元。

光大银行和平安银行虽然资产规模不及民生银行,但净利润均超过民生银行。

12家股份行2021年总规模见下表:

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近5年和近10年来,12家股份制银行整体排名未发生较大变化。如招商和兴业始终在前2位;中信、光大、平安和华夏基本处于中等水平,而浙商、恒丰和渤海规模相对偏小。民生银行变化较大,其2012年资产规模排第三和净利润排第2,而2017年则为排第4,2021年其总资产排第5,而净利润仅排第7。见下表(单位:亿元):

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发展速度方面,近10年来,浙商银行总资产、营业收入和净利润平均增速最快。平安、渤海发展也较快。而民生银行发展缓慢,特别是其净利润近10年平均增长为负,即2021年净利润还不及10年前的2012年;恒丰银行的平均增速也不到1%。见下表:

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二、员工机构数

12家股份制银行员工数量均超过1万人,但也存在较大差别。如招商银行拥有10万员工(比“六大行”中交通银行的9万员工还多一万),是恒丰银行的近10倍。12家股份行机构数均在2500以下,均低于“六大行”(“六大行”中最少的交通银行也有2900多个机构),其中民生银行机构数最多,为2409个;兴业银行其次,为2024个;浙商银行最少,仅288个(也说明其后续发展空间很大)。

12家股份行2021年末机构员工数见下表:

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 三、业务结构情况

(一)资产结构

总规模排名靠前的兴业银行资产中金融投资占比最高(34.86%),贷款占比最小。而平安银行贷款占其总资产比在股份行中最高,为60.65%。12家股份制银行发放贷款及垫款占其总资产比的平均值为56.57%,略高于“六大行”的55.95%。

12家股份行2021年末资产主结构见下表:

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(二)贷款结构

平安银行和招商银行的贷款结构中以个人类贷款为主(占比超过50%),平安银行个人类贷款占比最高,达到62.15%,招商银行其次为53.64%。两家银行在贷款结构方面向零售银行转型。而恒丰银行公司类贷款占比最高,为86.16%。股份制银行个人类贷款占比平均值为39.91%,低于“六大行”平均值。

与“六大行”个人类贷款中平均72.75%为个人住房类贷款不同,股份制银行个人贷款中住房贷款占比不高(为41.36%,其中最高的兴业银行也仅59.64%),因此个人住房贷款市场基本被“六大行”占据,股份制银行的零售战略主要发力点在信用卡或其他个人消费贷款方面。

12家股份行2021年末贷款结构见下表:

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(三)存款结构

12家股份行中,招商银行吸储能力最强,其存款占总负债的76.16%,高于排第二的光大银行9个百分点。兴业银行存款在其总负债中占比最少,仅为55.08%,吸储能力相对较差,其负债需要从金融市场中通过拆借等手段获得。股份制银行平均存款占其总负债比为63.25%,低于“六大行”平均值80.44%,股份制银行吸储能力不及“六大行”。存款内部结构中股份行个人存款平均占比仅为21.53%,也远低于“六大行”的平均值54.13%。其中浙商银行、渤海银行、兴业银行存款中个人类存款占比均不到20%。

12家股份行2021年末主负债结构见下表:

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(四)收入结构

整体看,股份制银行手续费及佣金净收入等中间业务收入占其总收入比高于“六大行”平均值。其中招商银行、平安银行、兴业银行和光大银行四家中间业务收入占其营业收入比重最高,特别是招商银行达到28.51%(是“六大行”中工商银行的近2倍)。

12家股份行2021年主收入结构见下表:

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 三、资产质量方面

股份制银行平均不良率高于“六大行”,拨备覆盖率和核心一级资本充足率低于“六大行”。股份制银行平均资产质量低于“六大行”。但其中分化也较大,招商银行以0.91%的不良率和483.87%的拨备覆盖率和12.66%的核心一级资本充足率均远高于其他股份制银行,资产质量最好。

12家股份行2021年末资产质量情况见下表:

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  • 本文由 发表于 2022年10月22日