值得投配资:2022年8月3日股市传来4条重要消息

2022年8月3日23:15:47值得投配资:2022年8月3日股市传来4条重要消息已关闭评论 3,795

8月3日晚,看见4个重要消息,和咱们A股息息相关!!

1、海外锂精矿石第八次拍卖!

就在今天,澳洲锂矿商又开始新一轮的锂精矿石拍卖,成交价为6350美元每吨,比上个月中旬上涨2.6%。

锂资源的高价运行导致整个产业利润向上游集中,这实际上已经引发了中下游电池、储能、新能源汽车等行业的不满,不少中下游企业正在积极布局上游资源行业,宁王、迪王、特斯拉等企业甚至直接投入矿产开发和冶炼行业,锂资源价格今年的高位运行或将是阶段性的最后一年。据高盛5月研报显示,预期明年锂资源矿产随着供应量的提升出现价格拐点,今年的情况来看,锂价高位震荡或将延续到年底。行业数据显示,今年我们锂离子电池产量超过280吉瓦,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元。上半年储能电池产量达到32吉瓦,新能源汽车动力电池装车量约110吉瓦。锂离子电池产品出口同比增长75%。高需求增长是支撑锂资源价格的根本原因。

从企业经营的角度来看,如果锂资源价格按预期下沉,也并不会影响锂资源开采和冶炼企业的利润,相反,随着成本下降,需求会在一个阶段内走高,出货量上升会补平价格走低的利润损失。同时锂电池产业利润会向中下游正负极、隔膜、电解液、汽车行业倾斜,整个产业的利润分布将更加合理,有利于新能源行业的整体发展。

全球视角来看,未来5-10年,能源结构从化石领域向电气化、电力化、绿色化转型是大势所趋,中、欧、美三大经济体都在加快加大对新能源电力的布局,电池行业的需求稳定扩张的,在这个过程中,行业内部的产能也将进一步集中。

2、硅料生产线大规模投产,光伏组件成本压力或将缓解

近半年来,受到海内外市场对光伏产品需求升高的影响,上游材料硅料价格不断走高,,我们自己的各大集中式光伏项目也正在加紧建设,供需紧张的提振上游硅料价格,已经影响了中游部分组件行业的利润实现。不过,近日市场好消息传来,光伏上游硅料项目多家头部上市公司表示,旗下多个硅料项目正式开工。据市场预测8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。这些增量显然有助于缓解当前光伏产业链的原材料焦虑。

但从整个行业结构来看,单纯依靠上游厂商扩产,增加产品供应来降低硅料价格的周期太长,而集中式光伏的大规模建设就在眼前,因此对于光伏行业组件概念的补贴增加,或将起到更大的支持作用。预计硅料企业的三季度利润依旧十分丰厚,下半年光伏的安装规模将进一步扩大。

3、风电三季度将迎来装机高峰周期!

最新数据显示,1-6月份我们发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%,新增装机容量12.94吉瓦。上半年海风和陆风装机容量大幅度上升。根据全年的规划,预期今年全年风电新增并网规模在56吉瓦以上,其中主要以陆上风电为主。

从风电企业和项目角度来看,相关企业已经中标的项目储备丰富,到7月22日为止风机方面的公开招标容量已经超过了52.98吉瓦,全年招标量有望超过80吉瓦。同时金融行业也在加大对新能源项目的支持,银行已经设立总规模5000亿元的能源专项贷款,为绿色新能源项目提供充足的资金支持。

综合来看,今年风电产业上有措施推动和规划,中有批量项目的饱和供应,资金方面有充裕的流动性提供扶持,可以说风电产业发展进入顺风局。叠加风电产业内部制造业成本大幅下降,外围市场风电专利到期,整个产业链将释放勃勃生机。

4、东数西算再发重要支持措施!

就在今天,全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点四川实施方案发布,天府数据中心集群先期在成都市双流区、郫都区、简阳市建设起步区,以成都科学城超算产业集聚区、成都西部智算产业集聚区、成都东部云计算和边缘计算产业集聚区为主要载体。与此同时,浙江数字经济发展白皮书发布,分为4章,约7万字,分析了国内数字经济发展的情况。从多个维度,分析了数字化给产业、经济、新基建带来的发展机遇。

东数西算工程是今年的新基建实施目标的主要方向之一,另一个方向是新能源。东数西算工程项目是实现数字经济大发展的重要硬件和物质载体。东数西算是要打造全域一体的数据网和算力网,在建设数据中心,通信基站的时候,会大量用到各类电子元器件,包括芯片半导体;绿色电力的智能电网建设,也需要用到各类数字化手段调配电力能源,对电子器件的需求也是非常大的。新基建有一半以上的要点,其实是要依赖硬科技制造业完成的。

从A股角度来看,我们的芯片、半导体等电子行业,未来10年都是行业发展机遇期,技术有待突破,产业急需扩张,国产装备替代加持,上升空间巨大,相关概念和题材可逢低观察。

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