[配资110]证券市场传来3条消息

2022年7月26日22:06:29[配资110]证券市场传来3条消息已关闭评论 7,185

周二晚间,证券市场传来3条消息,都与咱们中国A股密切相关!

1、数字基础设施!

近日,云生态大会在福州举行。领导表示下一步国资央企将积极投身云体系建设,培养数字产业;同时今天上面公开征集对《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等490项行业标准和29项推荐性国家标准计划项目的意见。

据我观察,目前我们在改善网络基础设施建设方面已取得一定成效,下一步将进一步推动5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设。未来,社会经济方方面面实现高度数字化、信息化、智能化是数字经济时代的基本特征。要实现这一特征,从当下来看,就是先要做好新型基础设施的建设,立足于硬件基础,再谈软件生态的丰富。这里面有两层含义,一是数据中心建设,通信基站建设,算力网络建设,二是互联网信息数据平台的建设,平台型经济不单单只是一个卖东西的平台,更是指导制造业生产,提供数据支撑的平台。

这些功能的实现都将基于互联网和算力网的基础之上而实现,而互联网支撑的通讯能力提神的基础,就是5G基站等网络系统的硬件建设。A股网络建设,大数据、基站建设等板块可做相应观察。

2、纾困项目对接商洽会提振信心!

近期市场上房地产消息很多,其实一系列的事件核心点就是要解决的“保交付”,所以只要有纾困政策出台,地产后周期链条的受益确定性是最大的,这两天市场板块率先反弹。

我认为地产链上钢铁水泥中期值得观察,两者目前处于板块估值的低位。5月以来水泥价格一路下跌,目前需求确定性相对较高的长三角地区开始率先上调价格,这是一次试探性涨价,对一直低迷的水泥产业来说,这是个比较积极的信号,后续还得看需求能否真正起来,从而决定水泥价格反弹的持续性。

从春季开始,钢铁和水泥的市场需求就不断在爬坡。今年新老基建将在三季度全面铺开,由于业绩报告的滞后性,钢铁和水泥的业绩报表增幅要在三季度才能看见。

3、配电网概念风口到来!

近日,上面提交了尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议。其中提到了增量配电网概念,其主要含义就是新增加的配电网。今年年初,有关方面就提出,要明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。

配电网也是电网体系之一,新型电力电网系统主要有四大环节,分别为源、网、荷、储。源就是发电单位,网是电网布局,荷是运载能力,储是储能行业,也是电力系统中的新赛道。新能源电力的特点具有瞬时特性,所以需要储能设备加以平衡。未来该套电力电网系统,将趋向清洁化、输配电智能化、终端消费电气化,对电力的需求将不断上升。

从电网角度来看,当下首要提升的是电网的供电可靠性,运行安全,以及电力系统的调峰、调频、调压能力,这会给相关的技术装备行业,带去发展的机遇。在加大电力供给侧的建设同时,电网建设和升级也势在必行,预期对A股市场上相关电网板块,特高压,配电网相关概念构成积极的影响。

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