拓普集团股票现在可以买吗

2022年7月17日22:30:00拓普集团股票现在可以买吗已关闭评论 8,678

拓普集团:客户产品持续拓展,打造中国平台型零部件

平台化战略优势显现,业绩表现超预期

公司预计二季度营业收入27.9-31.5亿,同比增长12.2%-26.7%。归母净利润2.8-3.5亿,同比增长31.6%-64.3%,对应归母净利率约10.1%-11.1%,同比增长1.5-2.5个百分点。二季度受疫情影响特斯拉、上汽通用等下游客户均有停产,对公司二季度业绩有一定冲击,但公司通过积极的市场拓展,收入端仍实现较好增长。盈利端,公司通过优秀的成本改善措施,盈利能力实现同比提升,业绩表现优异。

以底盘为基础,构建相应产品矩阵和推广策略,公司新业务进展均较为顺利

目前,铝副车架已获得理想汽车订单,热泵总成获得一汽相关车型订单,热泵子零件亦进展顺利。此外,公司电调管柱和IBS项目推进顺利。从客户端来看,在国际市场,公司与美国的创新车企RIVIAN、LUCID,科技企业以及FORD、GM、FCA等传统车企均在新能源汽车领域展开全面合作。在国内,公司与华为、金康、高合、小米、理想及其他创新车企的合作进展迅速。

展望三季度,特斯拉、华为等客户加速放量加之原材料价格持续下降,公司业绩有望持续增长

目前行业复工复产顺利,生产端不利因素已逐渐消退,消费端需求持续复苏。受益于下游特斯拉等客户产销回升,同时华为等客户销量处于上升通道中,公司三季度收入有望持续增长。

原材料方面,铝合金价格自二季度以来持续下降,有利于公司盈利水平的进一步提高。

拓普集团从底盘系统切入,延展智能驾驶与热管理,目前八大产品线全面启航,打造智能电动平台型企业

公司拥有八大产品线单车配套金额可达3万元,同时创新Tier 0.5级业务模式为客户创造更大价值。公司客户从特斯拉到造车势力再到科技企业,产品层面从底盘系统到热管理再到空气悬架等汽车电子产品,公司客户和产品持续拓展,展现公司作平台型企业的潜力。预计2022-2024年EPS分别为1.58、2.29和3.05元,对应PE分别为46.5X、32.0X和24.1X,维持“买入”评级。

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