壹配资网门户:碳纤维上市公司逻辑分析

2022年7月10日21:32:21壹配资网门户:碳纤维上市公司逻辑分析已关闭评论 9,608

提问:还有对碳纤维下游比如碳基复材热场金博等的跟踪吗?前两天的电话会议有么?想听听你对其中长期逻辑的分析。我自己理解,现在随着天宜上佳等新进入者逐渐通过下游验证,且全行业扩产,叠加上游碳纤维下半年降价,23年单晶炉资本开支增速下滑,热场这块的竞争格局和中远期增速也都有些变化,至少热场单价逐步下滑净利润稳不住是大概率事件…………目前看点就是一个就是主动降价进行市占率提升出清二三线厂家,再就是平台化横向拓展业务进展,但市场担忧居多,在光伏板块里走的也弱。

回复:从你的问题可以看出,你应该是做了非常多的功课,看资料也很认真。但尽量还是选择简单一些的方向吧。 首先呢,天宜上佳进入,导致行业出现价格战和降价,就是今年初一度暴跌的主要原因,近期反弹除了行业好,也跟大家认为需求好导致价格战趋缓有关,但竞争加剧大方向是不变的。其次,碳纤维降价带来海风等需求爆发,说的是大丝束——性能跟小丝束接近但价格便宜非常多,而金博所用的是很贵的小丝束。最后,价格战挤出二三线厂家,这个说起来就是一句话,实践中是要“杀敌一千,自损八百”的,最后弄不好会把自己也干翻了。当然,平台化是好事儿。

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