宁德时代股票明年还有很大上涨空间?

2021年11月23日17:27:29宁德时代股票明年还有很大上涨空间?已关闭评论 2,041

宁德时代提价已经提过一轮了,提价的拐点在我复盘写到,次日开始亿纬锂能等转强的。电池企业定价是这样的,就是有个每年年底附近的“年降”,制造业大多如此。过去,每一年电池价格都要降低,今年预计降价幅度减少甚至不降价,就等于变相提价,目前一些客户已经提价,之前发的电话会议里都有提过,直接提价估计还不会,更多是变相提价。

电池和隔膜有一个好处,就是它们去年都没享受到价格上涨,电池直接受损于材料涨价,隔膜只是打破了近几年降价趋势没降价而已。大家现在看好它们俩,除了赛道本身的高壁垒之外,还有一个原因就是电池企业将充分受益于明年的原材料降价,隔膜将充分受益于供需紧张——可能表现为不降价但盈利水平会提升,尤其23年隔膜将是最紧张的环节。

但它们都不好直接提价,因为电池企业下游是整车厂,它们话语权很大,而更大的电池销售规模才能让电池企业有更大的产业链话语权,所以彼此存在博弈。至于隔膜,这个都是定制化生产,换客户会导致1个月左右的产能浪费,所以不降价就算提价、因为自身每年都在降本的,目前没咋提价主要是恩捷股份的战略选择。短期,市场也比较纠结恩捷股份隔膜没提价,其次是估值高但短期又没催化剂——不过,恩捷股份历史上估值很少低于35倍,目前股价对应明年也不到50倍。但我的理解是,锂电投资越来越难,对于绝大多数同学而言,你就盯着就两个赛道,看似守拙,其实最终是更容易赚钱的。

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