底部出利好,想不涨都难

2021年11月12日17:43:46底部出利好,想不涨都难已关闭评论 4,969

最近一个月,特色原料药企业率先触底反弹,比如健友股份、华海药业已经从底部反弹将近40%左右了,大家可能不知道是什么原因,包括我自己也是今天才注意到,因为我的注意力一直放在CXO上。

直到今天注意到一则新闻,原来是发改委和工信部10月29号发布了一个关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知,虽然这个通知是10月29号就发布了,但发改委的官网上是11月9号才公开的。所以,先知先觉的资金已经提前开始炒了。

对于原料药,我说过只能关注特色原料药,而我关注的几个特色原料药公司目前估值都高的太离谱了,就不提它们了。所以目前还是关注CXO就行了,其它的暂时不碰。

我看了一下通知的内容,把其中两条重要的信息分享一下。一是强调了“推动产业结构优化调整,密切跟踪临床用药结构变化趋势,大力发展特色原料药和创新原料药”;二是提出“拓宽产业融资渠道,鼓励优势企业利用上市、发债等多元化投融资渠道,提升产业创新发展支撑能力。”

可见,通知里面提到了对创新原料药的支持,再一次说明政府对于发展创新药的决心。虽然原料药的这一波反弹没办法抓到,但医药板块一直有一个联动效应,对于目前在大底的医药股来说,肯定是一个好事。医药板块目前的这个估值,从长远眼光来看,不应该再悲观了。

这几天还有一个重要的事件就是2021年医保药品目录的谈判正在进行,除了往年的热门药物PD-1以外,今年最引人关注的就是复星医药引进的CAR-T疗法药物,今天上半年刚获批,现在就加入了谈判,其最终入围价格必定又会引起轩然大波。

因为目前国内获批上市的CAR-T细胞治疗药物只有两款,包括复星凯特的阿基仑赛和药明巨诺的瑞基奥仑赛,其中复星凯特的阿基仑赛当前定价120万元。

根据医保谈判规则,参与药品需要在6月30日前获批上市,因此药明巨诺9月获批的产品无法参加本次谈判。那么对于这种具有稀缺性的药品如果进入医保,到底会降价多少,会直接关系到创新药板块的股价走势。

目前谈判还未结束,更别说出结果了,但相关的公司昨天股价已经用一根大阳线来回应了,比如昨天恒瑞上涨7.8%,君实生物港股上涨13%,A股上涨9%。复星医药港股上涨9%,A股上涨%。其实这只是一种情绪上的反应,因为今年下半年医药实在是跌的太惨了,腰斩的医药股太多了,所以稍微有点什么好消息,马上就冲进来一批抄底的资金。

正如股价在高位的公司,一点利空就会成为压死骆驼的最后一根稻草一样,目前在大底部的医药股,一点潜在的利好,就会成为点燃反弹行情的导火索。

不管怎么样,希望医药板块能多个领域多点开花,多出点利好,这样对于CXO也能达到一个众人拾柴火焰高的效果。

这几天大盘一直处在下行通道中,沪指破3500,今天最低时奔向3400了,我很乐意看到指数下移,这样抄底就更加安全一点。另外光伏也不再那么强势,医药要想全面止跌反弹,必须要有其它板块的资金流进来,火了一年的新能源是否会在接近年底时止住上攻势头?咱们静观其变!奢望一下,春节能否来个喝酒吃药行情呢。

以后不再折腾了,守在我熟悉的医药和消费,慢慢拓展到新能源,做时间的朋友,所以我以后的文章内容基本上也就是关于这三个行业的了。

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