在安井食品股价暴涨的刺激下，市场对行业关注度很高。这一方面是因为，海外尤其美国和日本，在这方面都诞生了大市值的企业，其次也符合目前房价和人工越来越贵、年青一代不再那么喜欢做饭等趋势，包括诸如家庭人数明显下滑等。
但这个行业呢，也没那么简单，比如颐海国际，昨天有专家交流说安徽等部分地区调味料下滑50%，今天股价直接崩了。颐海国际在一季报炸雷后，走势非常凄惨，包括上市时海底捞向公司输送了利益，结果海底捞今年业绩也崩了，所以这块儿也让人担心。但大家也别意外，因为港股从来就是如此——逻辑通了一年就是两三倍、逻辑没了腰斩都挡不住。因为港股都是机构为主，都是逻辑定买卖，没A股那么多散户，喜欢抄底或抢反弹之类的。
大家还特别关注一家做C端的餐饮供应链企业——味知香，这个公司上市前很久就关注了。公司卖的就是预制菜，这行业不大，目前能接受价格、有使用习惯的主要是华东地区，而公司坚持高质高价，虽然收入也就不到10亿，但属于行业龙头。
之前讲过两个投资小规律：消费品企业上市，如果企业能利用好，很可能基本面会剧变，因为上市就相当于向近亿人反复做广告;周期行业的上行和下行，都会超预期的，股价表现也经常是。
但预制菜行业的问题更明显，就在安井食品走牛后，资本市场已经在批量制造这方面的企业，这个大家看看这方面的相关报道就明白了。比如，美菜网近期融资5亿美元;比如，鲜沐农场近期也完成了大规模融资。所以，行业发展空间很大，但竞争也在加速，也就是所谓的加速“内卷”。
最近对“内卷”这个词了有个更深的理解。比如看到条件特别好的藤校生，因为找不到工作，又去读书了;再比如一家保险公司负责人，保险行业这两年不行，有一个直接的问题是大量从业者和潜在从业者，去送外卖了。