浅谈当下5G板块的投资顺位

2020年4月23日20:19:14浅谈当下5G板块的投资顺位已关闭评论 159

有段很长一段时间,老金没再说过科技了,尤其5G和新能源,因为这几年投资全部集中在大消费,主要是白酒,还有就是作为可比现金资产投资的银行。从长线投资的角度看,科技企业,至少在今天的A股市场,是不具备长期投资价值的。且不说技术变化快,多数中国上市科技上市公司其实并不具备核心研发能力,有核心研发能力的,多数也不是长期具备领先实力,因此导致长期竞争优势欠缺。

其实,从国际上看,多数科技公司也都是类似情况,这点的确不比大消费型企业。

但是,因为科技风潮带来的趋势性机会,还是存在的,而且多数是弹性极大的阶段性机会。很多是从上百倍市盈率,一两年的功夫“下降”到十几倍市盈率,除了业绩的增长,很大程度上,也来自股价的上涨。

所以,老金关注科技,重点关注两个风潮,一个5G,一个新能源。5G这股风,能管5年,新能源至少能有10年。

有个数据,到2030年,5G对于经济增加值的直接贡献超过2.9万亿,而间接贡献将达到3.6万亿,两者相加6.5万亿,单5G的规模效应,就相当于2009年的1.5个4万亿还多。5G带来的投资拉动效应,毋庸置疑,是十分巨大的。

所以,现在有声音说,疫情导致整个经济下滑,要抗住经济下滑,就要拉投资,房地产不能在大幅刺激了,相对而言,5G还算是个体量“凑合”的行业。

所以,在现在这个节骨眼上,随着疫情带来的经济低迷期,从5G板块中“寻宝”,或许是能够找到短中期“投机”大收益机会的。

一般而言,5G分为上中下游三个产业链,上游主要包括:基站、射频、光模块等;中游包括网络建设、网络规划、网络维护等;下游则是各种场景和应用。

按理说,投资5G应该按照建设的顺位来选择标的,两年前,老仅就提过这个观点,现在看,这个逻辑依然存在。

现在看,上游和中游产业链,随着我国5G已经开始全面铺开,之前的基础网络建设很多已经启动,如果按照细分周期看,如果按照正态分布来看,目前,应该是建设快到顶点的时刻,基础层面的建设热度有所降低。但是,这个效应大概率还是会延续1-2年,才会进入收尾时期。

下游产业链其实才是整个5G板块最大的看点,也是最能够发掘现象级企业的领域,比如智能手机,智能穿戴,车联网、物联网、4K/8K超高清,远程医疗等等。

但是这些很炫的技术,其实也是有顺序的,按照现在的科技状况,以及老榕树的理解,今明年应该是这么个顺位:

1、 智能手机领域

2、 超高清视频直播

这两个领域应该在这两年会有爆发的机会,因为5G技术的初期红利,主要是在这两个细分领域体现。

之后才是真正意义上的VR/AR,车联网,物联网,包括远程医疗。

投资常说顺势而为,其实选择企业也应该是顺应技术趋势,顺藤摸瓜。

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