5G股票未来怎么看

时间:2019-9-9 作者:掘金者

  5G不单止是移动通信技术的增强,5G网络将是工业互联网、物联网、人工智能、车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等领域的基础,而现有4G网络的通讯能力大大限制了上述产业的发展。随着5G的正式商用,网络问题将迎刃而解,上述产业将迎来快速发展期。  具体5G板块中,设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,但未来受益确定性强,2020年有望进入业绩兑现期;5G弹性较大领域在于天馈射频,但商业模式也存在一定不确定性;5G+数据流量高增双驱动,光通信景气持续性好(光模块、光纤光缆),5G带来的需求拉动有望2019年体现。  5G有多火?就不用多说了吧,今天跟大家梳理一下,5G到底能给未来带来什么投资机会?  今天这篇文章应该这么使用,大家把他保存下来,需要5G标的的时候,直接关键字搜索,就马上可以找到需要的标的,特别好用。  (注意,这篇文章主要着眼于后5G时代,也就是5G建成之后的投资机会)
         5G建好之后带来的最大的变化包含三个方面:
 一.5G将带来新一轮智能手机换机潮;  今年6月6日,工信部正式发布5G牌照,比原来预期时间快了半年左右,ld的迫切心情,你们懂吧。  从17年开始智能手机需求见顶,连续两年总体销量下降,大家都不换手机,你说ld急不急,5G一来,你不换手机都不行,你说4G网速就够用,想当4G手机钉子户,不存在的,4G直接变3G。  二.5G手机跟4G手机大不通,细分领域迎来量价提升大逻辑;  注意,我这里说的是量价齐升,这里指的是不光使用量增加,同时价格还得涨。比方说,摄像头这个领域,量价都不会变化太多,一台手机就两个摄像头就够用,换了5G也是一样,代表标的就是:水晶光电  哪些方向是量价齐升那?  1. 手机通信系统结构升级。  主要改变在于基带芯片,射频前端,天线需求增加等,相关标的:卓胜微,信维通信,立讯精密,硕贝德等,这里面最白马的当然是立讯精密,弹性最好的当然是卓胜微。  2. 信号高频化带来机壳材料变化;  5g的手机信号频率是4g的几倍,在信号高频化之后,玻璃机壳渗透率有望获得快速提升,标的就一个:蓝思科技。  3. 单机被动元器件单机用量提升。  这里面主要的方向就是电感,小型化趋势明显,A股唯一标的就是顺络电子。
 三:5g将带来跟多智能硬件产业链崛起;  5g最重要的作用实际上不是为了解决普通人上网速度的,他主要解决的是人与物的连接,物与物的连接。  (这里说一个我的观点,我觉得5g应该是解决不了物联网的问题的,波长太短,特别容易被屏蔽,未必每个终端上面都装个小的发射端,不现实,虽然我有质疑,但是市场都说你行,你就行,不行也行。)  车联网,工业互联网在5G之下变成了一种现实可能性,主要的标的有以下这些:  1. 车联网领域;  韦尔股份,北京君正,长信科技  2. AR/VR领域;最新消息  周末,金融稳定委员会召开了第七次会议,会议的细节估计大家都知道了,我说两个我的体会。  第一:最近洋葱的表现很不寻常;  洋葱这帮人吧,你说他是什么颜色的,还真没有人知道,但是我敢说他们都有一颗中国心,要不然为啥总是比A股股民还得A股那?  上周五和这周一,这种50亿级别以上的单边净流入,很不寻常,如果去观察细节的话,全是开盘就爆买,基本一个小时买完,我想他们肯定是基于对A股的信心,准备价值投资的,真实原因嘛,你猜,难道是?
第二:A股到底能不能搞得好?  实际上我觉得这次金稳会唯一要解决的问题就是,到底A股能不能搞得好的问题?A股20年了,你说LD满意不满意,我觉得是很不满意的,甚至出现了一个会计师事务所状告证监会的事,真的是反了,你以为你是太上老君的青牛精?  不过中国的事,历来就是不破不立?烂到底了,啥问题就不是问题了。所以我觉得这次的金稳会唯一解决的问题就是A股到底能不能搞得好的问题?太上老君的青牛精还能不能下届为害一方的问题?  事实证明,只要LD需要A股搞得好,他就一定搞得好。  对于A股未来我很乐观,但是对于这几天的A股我却有一点担心,核心就一个,太快了。  具体到今天盘面来说,就是有点勉强,文雅点讲,叫“强弩之末”,这两个月的主线科技,一天都在震荡,尾盘纷纷封板,自从上周五砸过一次盘后,如果再次大跌,我一点都不意外,另外我一直观察的一个抱团标的:迈瑞医疗,今天也出现了2个点以上的跌幅,抱团有点破裂的意思。  说个有点邪恶的小想法:最好一口气快速拉上3000点,拉到大家都窒息,等你一上车,好,自行车300块卖你了。  大家如果有印象的话,15年的时候炒作vr最狠的是易尚展示,事实证明都是瞎炒,网络速度根本不支持,在5g时代vr才会有可能。  具体标的:歌尔股份,苏大维格,联创电子  这就是今天梳理的未来几年5g值得反复关注的几个方向,市场的炒作方向基本也是沿着这个展开,这里可能有些朋友会有疑问:一是交易软件上都有各种板块的概念股,你这有啥不同?二是这些都涨上天了,还有投资价值吗?  第一个是我这个股票池基本都是基本面还可以的,简单说就是能出业绩的,不是纯粹吹牛的,第二个,你忘了十年前咱们就知道贵州茅台有投资价值,但是看看100块的价格太贵,现在看那,投资是面向未来的,好股票什么时候看都是便宜的。  5G产业链的细分行业龙头:  基站天线:拥有5G大规模天线技术的核心厂家,以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。  基站射频:拥有5G中低高频段射频的研发量产能力厂家,以及与主设备商技术协同与合作深度:武汉凡谷、东山精密。  通信网络设备:运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商,以及 IT 设备和 SDN/NFV 解决方案提供商:中兴通讯、烽火通信。  光纤光缆:光纤光缆行业的供需状况,以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家:亨通光电、中天科技。  光模块:拥有100G高速光模块研发和量产能力,以及有望实现光芯片突破的厂商:中际装备、光迅科技。  系统集成与应用服务:提早布局物联网平台业务,具有较强先发和卡位优势,以及大数据领域具有内生外延优势的厂家:宜通世纪、东方国信。  物联网:拥有全通信网络制式物联网无线通信模块产品的厂家:高新兴  史上最全5G概念股一览表:
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